미국 주식시장 시작전 알아야 할 5가지 이슈 (03/03/22)

1. 급등하는 원자재와 상품 가격

러시아의 석유, 가스, 밀, 산업용 금속 공급에 대한 지속적인 위협속에서 비상업용 투기 세력들 까지 시장에 뛰어들면서 원자재 가격들이 다시 급등

서부 텍사스산 원유 선물은 배럴당 $116.50까지 치솟으며 2008년 이후 최고치를 기록

브렌트 유는 배럴당 $115.08로 1.9%상승

굴로벌 경제 제재로 인해 러시아 석유회사 수르구트네프테가즈(Surgutneftegaz)는 전일 원유 입찰에서 일간 20만 배럴 이상 4월 인도분 원유의 구매자를 찾지 못함.

전일 미국 에너지 정보청(EIA)의 주간 원유 재고 데이터에 따르면 쿠싱 허브의 비축량은 2018년 이후 최저 수준으로 떨어졌고 전략비축유는 2002년 이후 최저 수준 기록

아시아 지역 석탄과 유럽 천연가스 선물이 사상최고치를 경신했으며 미국 밀 선물은 4.2% 상승. 지난해 7월 이후 +90%이상 상승

러시아와 우크라이나는 세계 밀 수출량의 약 28%를 차지하며, 이것은 러시아가 세계 에너지 시장에서 차지하는 비중보다 훨씬 높음.

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2. 러시아 루블 사상최저치 기록

러시아 루블화는 중앙 은행이 외환 중개업체에게 달러화 거래에 대해 30%의 수수료를 부과하고 외국인들이 보유한 러시아 국채에 대한 이자 지급을 금지함.

신용평가사 무디스(Moody's)와 피치(Fitch) 는 러시아 국채 등급을 정크 등급으로 낮췄고 MSCI와 러셀(Russell )은 모든 지수에서 러시아 주식을 퇴출한다고 밝힘

폰 데 레엔 EU 집행위원장은 상황이 악화될 경우 EU가 더 강력한 제재를 고려할 용의가 있다고 언급

지난주 러시아에 대한 1차 경제 제재에도 여전히 러시아로 매일 막대한 외화가 유입된다는 인식이 커지고 있는 중

우크라이나에서 러시아군은 남부 도시인 케르손을 함락시키고 두 번째로 큰 도시인 카르키우에 무차별 로켓 공격으로 계속하고 있는 상황

러시아 외무부는 전일 오후 우크라이나와 평화회담 가능성을 언급

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3. 미국 주식시장은 하락세로 개장할 예정,

미국 주식 시장은 전일 제롬월파월 연준의장이 3월 FOMC에서 25bp 금리인상에 대한 발언하며 3대 지수 모두 전일 상승한 후 숨고르기에 들어가며 하락세로 개장할 예정

제롬루파월 연준의장은 미 동부 시간 기준 오전 10시부터 상원에서 반기 청문회에 참석할 예정

미 동부 시간 기준 오전 6시 15분 다우존스 선물은 -0.2%, S&P 500 지수는 -0.2%, 나스닥 100 지수 -0.4%하락 중

전일 장 마감 후 실적을 발표한 스노우플레이크는 시장예상치를 하회하는 실적과 성장세 둔화 전망을 발표 후 -20%급락

오늘 장전 베스트바이와 크루거가 실적을 발표할 예정,

장 마감 후에는 말블 테크놀러지스와 코스트코, 브로드컴, 갭 실적 발표

오늘 실적을 발표하는 기업들은 아래 그림에

https://www.earningswhispers.com/calendar

4. 유로화 하락오늘의 미국 경제지표

유로존 연간 생산자 물가 지수는 2월 5.2%상승하면서 시장예상치 보다 훨씬 더 높은 30.6%까지 치솟음

우크라이나 침공으로 인해 유로존 통화정책을 더 천천히 정상화해야 할 필요가 있다는 ECB의 의견과 일치하지 않음

유로화는22개월래 최저치인 달러대비 $1.1071로 하락

오늘 미 동부 시간 기준 8시 30분 주간 실업수당 청구건수, 같은 시각 4분기 생산성과 비용 발표

오전 9시 45분 마킷 PMI 복합지수 최종치

오전 10시 공장 주문 발표, 같은 시각 ISM 비제조업지수 발표

정오 12시 토마스 바킨 연설

오후 6시 존 윌리엄스 연설

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5. 러시아에 대한 유엔의 제재

전일 유엔 총회(중국과 인도는 기권)에서 구속력이 전혀 없는 우크라이나 침공에 대한 러시아의 규탄을 의결

유럽 자동차 업체 폭스바겐은 러시아에서 차량 생산을 중단할 것이라고 발표

패션 업체 H&M과 가구업체 이케아도 러시아에서 생산을 중단할 것이라고 밝힘

러시아에서 생산 공장이 없는 토요다, GM, 벤츠도 러시아에서 수출을 중단할 것이라고 언급

영국돠 유로존 국가들은 러시아 정부 고위 인사들의 자산을 속속 동결 중인 상황

출처: investing.com