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미국 주식 시장
미국 주식 시장은 콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 시장예상치를 하회하면서 경기 침체 우려감 재차 부각되며 2일 연속 하락 마감.
다우 산업 평균지수는 -1.56%하락한 30,946.99마감, S&P 500지수는 -2.01%하락한 3,821.55마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.98%하락한 11,181.54로 마감.
장 초반 상승세를 보였던 3대 지수는 콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 시자예상치를 하회하면서 소비재 업종이 하락을 주도
배쓰앤바디웍스는 -5.8%하락. 미국 2위 건자재 업체인 로우스는 -5.2%하락, 1위 업체인 홈디포와 매시스는 각각 -4%이상 하락 마감
S&P 500지수 업종 ETF중 SPDR S&P Retail ETF(XRT)는 -3.7%하락 마감.
전일 장마감 후 실적을 발표한 나이키는 이번 분기 시장예상치를 하회하는 매출 전망을 발표 한 후 -7%하락. 중국에서 매출 전망이 낮아질 것이라고 밝힘.
반도체 업종도 하락세를 보였으며 엔비디아는 -5.3%, AMD가 -6.2%하락. 마블 테크놀러지스도 -4.9%하락. 한편, 애널리스트들은 애플이 2023년에도 아이폰용 모뎀을 퀄컴 제품을 사용할 것이라고 전망한 후 동사 주가는 +3.5%상승
디즈니는 이번 주 상하이 디즈니랜드가 재개장할 것이라는 소식이 전해지면서 상승
중국이 코로나바이러스에 대한 제한을 완화하면서 여행 및 카지노 업종이 상승세를 보임. 윈리조트는 +3.2%, 라스베가스 샌즈는 +4% 상승 마감
항공업체들은 해당 소식이 전해진 후 상승세를 보였지만 시장의 하락과 함께 상승분을 반납하며 마감
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콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 16개월 만에 최저치를 기록했으며, 리치먼드 연준 제조업 지수도 2020년 5월 이후 최저치로 떨어지면서 미국 경제가 이미 침체에 빠졌다고 생각하는 투자자들이 늘기 시작한 상황
이와 더불어 2분기 기업들의 실적도 우려감을 높였음. 팩트셋에 따르면 2분기 동안 S&P 500 기업의 주당순이익(EPS)가 전년 동기 대비 +4.3%증가할 것으로 예상 중, 이것은 2020년 4분기 이후 분기별 주당순이익 성장 속도가 가장 느린 속도가 될 것으로 전망 중
미국 경기 침체 가능성에 대한 우려감으로 인해 유틸리티 및 헬스케어와 같은 방어 업종은 연초부터 상승한 반면, 기술주를 비롯한 성장주들은 연준의 긴축으로 가장 큰 타격을 받은 상태
미국 대형 은행 중 6곳은 2023년으로 예상되는 가장 어려운 미국 경제 상황을 이겨낼 수 있는 충분한 자본력을 확보하고 있으며 주주 배당금을 유지하거나 인상하는 것도 충분하다고 밝힘.
존 윌리엄스(John Williams) 뉴욕 연준 의장은 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 공격적으로 통화 정책을 긴축하면서 미국 경제가 둔화될 것으로는 예상하지만 경기 침체는 없을 것이라고 언급.
또한, 연준이 FOMC 통화정책회의에서 추가적인 50bp 또는 75bp 인상 여부를 논의할 것으로 예상한다고 밝힘.
오늘 골드만삭스 는 미국 경제가 침체에 빠지든 그렇지 않든 S&P 500 기업들의 이익 마진은 2023년에는 감소할 것이라고 언급.
오늘 야데니 리서치(Yardeni Research)는 보고서에서 몇 가지 긍정적인 점을 언급했는데 강한 고용 시장, 최근 급락으로 기업들의 자사주 매입하는 것, 미국 경제에 대한 비관론이 너무 지나쳤다는 징후, 강력한 대형 은행들의 대차 대조표라고 밝힘.
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오늘의 특징주
퀄컴, 뱅크 오브 아메리카에서 미국 주식 No 1 리스트에 포함했다고 밝히자 +3.5%상승
Qualcomm (QCOM) advanced 3.5% after getting added to BofA’s U.S. 1 List.
보스톤 비어, 골드만삭스가 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하자 -4.2%하락
Boston Beer (SAM) declined 4.2% after getting cut to Sell from Neutral at Goldman Sachs.
노보 노디스크, UBS가 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하자 -4.0%하락
Novo Nordisk (NVO) fell 4.0% after getting cut to Sell from Neutral at UBS.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(28일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 4월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 비조정 지수 시장예상치인 +2.3%를 부합하는 +2.3%를 기록했으며, 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수 시장예상치인 +21.0%를 상회하는 +21.2% 기록했다.
해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S＆P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다.
해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(28일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 4월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.6%을 부합하는 +1.6%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +19.1%를 하회하는 +18.8%로 집계되었다.
해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다.
해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 6월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 101.0을 하회하는 98.7으로 집계되었다.
해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다.
매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.
오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 6월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 2를 하회하는 -19로 발표되었다.
해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다.
매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.
출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 3.206%
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y rose 1.3 basis points to 3.206%. Yields and debt prices move opposite each other.
달러 인덱스 +0.6%
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.6%.
서부 텍사스산 8월 인도분 +2%, $111.76
Oil futures rose, with the U.S. benchmark CL settling 2% higher at $111.76 a barrel.
국제 금 가격 -0.2%, $1,821.20
Gold futures GC00 fell 0.2% to settle at $1,821.20 an ounce, a near two-week low.
비트코인 -2.8%, 개당 $20,260
Bitcoin BTCUSD was down 2.8% near $20,260.
유로 스탁스 600 +0.3%, 영국 FTSE 100 +2.7%
The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.3%, while London’s FTSE 100 UK:UKX advanced 2.7%.
상해 종합 지수 +0.9%, 항셍 지수 +0.9%, 니케이 225 +0.7%
The Shanghai Composite CN:SHCOMP and Hong Kong’s Hang Seng Index HK:HSI each ended 0.9% higher, while Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 0.7%.
출처: 마켓워치
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출처: Finviz.com
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