미국 주식 시장
미국 주식 시장은 5월 고용보고서가 시장예상치를 상회했으며, 테슬라 직원 10%감원 언급으로 인해 주간 단위 하락 마감.
다우 산업 평균지수는 -1.05%하락한 32,899.70마감, S&P 500지수는 -1.63%하락한 4,108.54마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.47%하락한 12,012.73로 마감.
메모리얼 데이로 인한 휴장으로 4거래일 동안 3대 지수는 주간 단위 하락 마감. S&P 500지수는 -1.2%하락, 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 각각 -1%하락 마감
투자자들은 강한 5월 고용보고서로 인해 연준의 긴축이 중단되지 않을 것이라는 우려감으로 투자심리가 저하
오늘 기술주들이 하락세를 주도했으며 마이크론테크놀로지는 -7.2%, 엔비디아는 약 -4.5%하락 마감. 시가총액 상위주인 구글의 모회사 알파벳과 메타 플랫폼즈는 각각 약 -2.6% 및 -4.1% 하락 마감.
애플은 모건스탠리의 투자 유의 보고서에 따라 약 -3.9%하락. 해당 보고서에는 동사의 앱 스토어 성장 둔화가 단기적으로 이익을 감소시킬 수 있다고 언급.
테슬라는 로이터 통신이 내부 이메일을 인용해 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 동사 직원의 10%를 감원하길 원하며 글로벌 고용을 중단하라는 내용을 보도한 후 -9.2%하락. 로이터의 보도에 따르면 일론 머스크는 직원들에게 발송한 이메일에서 미국 경제가 매우 나쁘게 느껴진다고 언급.
전일 제이피모건 체이스의 제이미 다이먼이 이미 인플레이션, 러-우전쟁, 연준 긴축으로 인해 경제적 허리케인이 올 것이라고 경고한 뒤 나온 언급.
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클리블랜드 연준 의장인 로레타 메스터는 인플레이션이 정점에 이르렀다는 충분한 증거가 없기 때문에 공격적인 금리 인상을 지지한다고 언급
투자자들은 연준의 공격적인 금리 인상으로 인해 미국 경제가 둔화되거나 침체에 빠지는 것을 우려하고 있는 상황이며, 성장주 중심의 기술주들에게는 금리 인상으로 인해 미래 수익이 나빠질 것이라는 우려감으로 매도세가 일고 있는 중
오늘(3일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 99%의 기업들이 2022년 1분기 실적발표를 완료했으며, 77%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 73%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
S&P 500의 2022년 1분기 혼합 영업이익률 예상치는 +9.2% 성장으로 전망하고 있다.
지금까지 2022년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 101개 기업이며, 70개 기업은 실적추정치를 하향, 31개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 17.5배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 16.9배를 상회하고 있다.
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오늘의 특징주
옥타, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +5.02%상승
Okta (OKTA) jumped 5%. The identity-management software company posted better-than-expected fiscal first-quarter results and raised its forecast for the year.
클라우드스트라이크, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망 제시에도 -6.9%하락
Shares of security software provider CrowdStrike (CRWD) fell 6.9% even after the company posted better-than-expected quarterly adjusted earnings and boosted its full-year outlook.
터닝 포인트 테라퓨틱스, 브리스톨 마이어 스큅스가 $4.1B 인수 제안 후 +118.4%상승
Turning Point Therapeutics (TPTX) stock gained 118.4% after an announcement that Bristol Myers Squibb (BMY) will buy the company for $4.1 billion.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 5월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.
비농업 신규 고용은 시장예상치인 325,000명 증가를 상회하는 390,000명 증가로 집계되었다.실업율은 시장예상치인 3.5%를 상회하는 3.6%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 310,000명 증가를 상회하는 330,000명 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 38,000명 증가를 하회하는 18,000명 증가로 집계되었다. 노동 참가율은 전월치 62.2%를 상회하는 62.3%를 기록했다.
시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.4% 증가를 하회하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.3%을 하회하는 +5.2%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.6시간을 부합하는 34.6시간으로 집계되었다.
해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.
설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.
사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다.
고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.
해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.
오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 5월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다.
복합지수는 시장 예상치인 53.5를 상회하는 53.6을 기록했다. 5월 서비스업 지수는 53.4을 기록했다.
오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 5월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 56.3을 하회하는 55.9을 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.961%로 상승
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y rose 5 basis points to 2.961%.
달러 인덱스 +0.3%상승
The ICE U.S. Dollar Index DXY rose 0.3%
서부 텍사스산 7월 인도분 +1.7%상승, $118.87
U.S. crude CL rose 1.7% to finish at $118.87 a barrel.
국제 금 가격 -0.94%하락, $1,853.90
Gold for August delivery down 0.94% Friday to close at $1,853.90 an ounce.
비트코인 -3.1%하락하며 개당 $29,600
Bitcoin BTCUSD fell 3.1% to trade below $29,600.
유로 스탁스 -0.3%, 영국 FTSE 100 휴장
The Stoxx Europe 600 index XX:SXXP ended 0.3% lower, losing 0.9% for the week; London markets were closed for an extended Queen’s Jubiliee bank holiday celebration.
상해 종합 지수와 항셍 지수 휴장, 니케이 225 +1.2%
Markets in China and Hong Kong were also closed for a holiday. The Nikkei 225 index JP:NIK rose 1.2%.
출처: 마켓워치
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