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미국 주식 시장
미국 주식 시장은 개별 주식과 지수의 선물 및 옵션 만기일 여파로 변동성을 보이면서 등락을 거듭했으며 결국 혼조세로 마감.
다우 산업 평균지수는 -0.13%하락한 29,888.78마감, S&P 500지수는 +0.22%상승한 3,674.84마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.43%상승한 10,798.35로 마감.
다우 산업평균지수는 주간 단위로 약 -4.8%하락했으며, 12주 동안 11주를 손실로 마감
S&P 500지수는 주간단위로 -5.8%하락했으며, 11개 업종 모두 사상최고치에서 -15%를 기록하고 있는 상황
다우 존스 마켓 데이터에 따르면 S&P 500지수는 2020년 3월 이후 최대 주간 단위 손실을 기록
기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 단위로 약 -4.8%하락 마감
오늘은 나스닥 시가총액 상위 기술주들이 반등세를 보이면서 지수를 견인, 아마존은 +2.5%, 애플, 엔비디아, 테슬라, 넷플릭스는 +1%이상 상승 마감
유람선 업체인 카니발과 놀위젼 크루즈 라인은 각각 +10%이상 상승 마감, 에어비앤비와 항공주들도 상승세로 마감
오늘 에너지 업종이 -5.5%를 기록하면서 큰폭의 하락세를 보였으며, 세브론과 엑슨모빌은 각각 -4.57%, -5.77%하락 마감
아메리칸 익스프레스는 +4.9%상승, 보잉도 +2.6%이상 상승 마감
오늘 자유소비재와 커뮤니케이션 서비시스, 테크 업종이 각각 +1%이상 상승 마감
S&P 500지수는 사상최고치 대비 -23%하락한 상태이며, 나스닥 종합지수는 -33%하락세를 보이고 있는 상황, 다우 산업평균지수도 1월 5일 사상최고치 대비 -19%이상 하락하며 약세장 진입을 앞두고 있는 상황
팩트셋(FactSet)에 따르면 애널리스트들은 2022년 S&P 500기업 들의 주당 순이익 추정치를 상향 조정하면서 그나마 위안이 되었음.
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오늘 제롬 파월 연준의장은 연설을 통해 인플레이션을 억제하기 위해 75bp 기준금리를 인상했으며, 연준은 인플레이션 목표치를 2%로 되돌리기 위해 집중하고 있다고 언급
오늘 제롬 파월 연준의장의 주된 발언은 글로벌 기축통화로서 달러에 대한 역할과 향후 디지털 달러에 언급이 주로 진행되면서 통화정책에 대한 전망은 제시하지 않음
닐 카시카리 미니아폴리스 연준 의장은 블로그를 통해 7월 75bp 금리인상을 지지할 것이라고 밝히면서 인플레이션이 2%까지 내려갈때 까지 50bp 금리 인상을 지속할 수 있다고 언급
다음 주 월요일 미국 주식시장은 연방 공휴일인 'Juneteenth'로 휴장할 예정
오늘(10일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 4개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 3개 기업의 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 4개 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +4.3% 성장으로 전망하고 있다.
지금까지 2022년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 103개 기업이며, 72개 기업은 실적추정치를 하향, 31개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 15.8배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 16.9배를 하회하고 있다.
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오늘의 특징주
어도비, 시장예상치를 소폭 하회하는 실적 전망치를 제시하면서 -1.2%하락
Adobe ADBE –1.18% (ticker: ADBE) fell 1.2% after issuing softer-than-expected guidance for both the August quarter and the fiscal year ending in November.
US 스틸, 2분기 실적 추정치를 상향 제시하면서 +1.6%상승
U.S. Steel X +1.58% (X) stock rose 1.6% after the steel maker’s second-quarter forecasttopped estimates.
로쿠, 월마트와 파트너십을 체결하면서 +4.9%상승
Roku (ROKU) rose 4.9%. The streaming device company struck a partnership with Walmart (WMT) that will allow viewers to make purchases with their remotes while streaming television programs.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 5월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 크게 하회하는 -0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.2%를 소폭 하회하는 79.0%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 5월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 -0.4%를 부합하는 -0.4%를 기록했다.
해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다. 해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.
출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 3.238%
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 6.5 basis points to 3.238%, according to Dow Jones Market Data. Yields and debt prices move in opposite directions.
달러 인덱스 +1%
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 1%.
서부 텍사스산 7월 인도분 -6.8%, $109.56
Oil futures CL fell, with West Texas Intermediate crude for July delivery settling 6.8% lower at $109.56 a barrel. U.S. oil prices saw a weekly loss of more than 9%, snapping seven straight weeks of gains, according to FactSet data.
국제 금 가격 -0.5%, $1,840.60
Gold GC00 for August delivery GCQ22 slipped 0.5% to settle at $1,840.60 an ounce.
비트코인 -0.6%, 개당 $20,551
Bitcoin BTCUSD was trading 0.6% lower at $20,551.
유로 스탁스 600 +0.1%, 영국 FTSE 100 -0.4%
In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.1% higher Friday, but booked a weekly loss of 4.6%. London’s FTSE 100 Index ended 0.4% lower Friday, sliding 4.1% for the week.
상해 종합 지수 +1%, 항셍 지수 +1.1%, 니케이 225 -1.8%
In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP finished 1% higher Friday, booking a 1% weekly gain. The Hang Seng Index HK:HSI rose 1.1% Friday, paring its losses for the week to about 3.4%. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK closed 1.8% lower Friday, bringing its weekly loss to 6.7% .
출처: 마켓워치
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출처: Finviz.com
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