미국 주식 시장
미국 주식 시장은 지난주 6%이상의 반등세를 보렸으나 메모리얼 데이 휴장이후 거래가 재개된 5월 마지막 거래일을 하락세로 마감.
다우 산업 평균지수는 -0.7%하락한 32,990.12마감, S&P 500지수는 -0.6%하락한 4,132.15마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.4%하락한 12,081.39로 마감.
이번 달 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 보합세로 마감했으며, 나스닥 종합지수는 약 -2.1%하락 마감.
에너지 업종은 장 초반에 상승세를 보인후 가장 하락율이 높은 업종으로 마감. 세브론은 -2%, 슐럼버그는 -4.3%하락 마감
경기 민감업종인 산업재도 하락. 하니웰은 -1.4%, 누코도 -3.8%하락 마감
헬스케어 업종도 하락세로 마감. 유나이티드 헬스 그룹은 -2%이상 하락하며 다우 산업평균지수 구성종목에서 가장 높은 하락세 기록
한편, 빅테크 기업들의 상승으로 인해 지수가 하락폭을 확대하지 않고 지지. 아마존은 +4.4%, 구글의 모회사인 알파벳은 +1.3%상승 마감
지난 5월 20일 S&P 500지수는 한때 사상최고치 대비 -20%이상 하락하며 약세장에 진입하기도 했지만 지난 주 급등으로 인해 조정영역으로 다시 진입
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S&P 500 지수의 12개월 선행 주가수익비율 추정치는 약 16.8배로 하락했으며, 이는 20년 평균보다 1.1%낮다. 해당 수치는 2020년 4월 이후 가장 낮은 수치
다우 존스 마켓 데이터에 따르면 만약 5월달에 S&P 500지수 하락한 후에는 6월에는 평균적으로 +1.2% 상승세를 보였음.
최근 미국 경제 둔화세가 대두되면서 연준은 기준 금리 인상 속도를 늦출 수 있음을 시사했기 때문에 시장참여자들은 빠른 금리 인상을 원하지않고 있는 상황
인플레이션, 연준 긴축, 국제 유가 상승등에 대한 우려는 1분기 실적 시즌이 끝난 지금 미국 주식 시장 움직임에 영향을 미칠 가능성이 높아지고 있는 상황
오늘 모건 스탠리는 고객들에게 보낸 보고서를 통해 높은 인플레이션과 느린 성장률이 모두에게 합의된 의견이지만 이것이 완전하게 주식시장이 저평가되었다는 것을 의미하지는 않는다고 언급
전일 크리스토퍼 윌러 연준이사는 인플레이션을 완화시키기 위해 기준금리가 2%가까이 도달할때까지 50bp 금리인상을 적극 찬성한다고 언급
오늘 오후 조 바이든 미국 대통령은 제롬 파월 연준 의장과 만나 미국 경제와 인플레이션에 대해 논의
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오늘의 특징주
알리바바, 중국 경제 봉쇄 완화로 인해 +2.8%상승
The easing of China’s Covid-19 restrictions has seen a rally in Chinese stocks—including a number of U.S.-listed Chinese tech companies. Alibaba (BABA) jumped 2.8%
유니리버, 트리안 펀드가 지분 1.5%를 보유하고 있다고 밝히자 +9.9%상승
Unilever (UL) surged 9.9%, after the consumer-products company said it appointed billionaire investor Nelson Peltz as a nonexecutive director and confirmed his Trian Fund Management holds a roughly 1.5% stake in the group.
줌 비디오 커뮤니케이션, 다이와 증권이 투자의견을 상향했지만 -2.7%하락
Zoom Video Communications (ZM) stock slipped 2.7% even after getting upgraded to Outperform from Underperform at Daiwa Securities.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 4월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 비조정 지수 시장예상치인 +1.6%를 상회하는 +3.1%를 기록했으며, 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수 시장예상치인 +20.5%를 상회하는 +21.2%를 기록했다.
해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S＆P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다. 해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 3월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.4%을 상회하는 +1.5%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +18.1%를 상회하는 +19.0%로 집계되었다.
해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 5월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 103.9을 상회하는 106.4으로 집계되었다.
해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다. 매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 8월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 55.0을 크게 상회하는 60.3를 기록했다.
해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.
해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다. 매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 5월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 전월 1.1대비 크게 하락한 -7.3으로 발표되었다.
해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
해당 지표는 미국내 원유 생산량의 40%를 차지하며, 미국의 중동으로 불리는 텍사스 지역의 석유 시추업체와 정유시설 가동 현황을 통해 지역 경기 흐름을 알 수 있으며, 매월 초 발표하는 공급관리자협회(ISM)의 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 해당 월 수치를 매달 마지막 월요일 발표한다.
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.842%로 상승
The yield on the 10-year Treasury BX:TMUBMUSD10Y note rose 9.4 basis points Tuesday to 2.842%, according to Dow Jones Market Data.
달러 인덱스 +0.1%상승
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.1% Tuesday.
서부 텍사스산 7월 인도분 -0.4%하락, $114.67
West Texas Intermediate crude for July delivery fell 0.4% to finish at $114.67 a barrel Tuesday
국제 금 가격 -0.5%하락, $1,848.40
Gold for August delivery fell 0.5% Tuesday to close at $1,848.40 an ounce.
비트코인 +1.2%상승하며 개당 $31,634
Bitcoin BTCUSD was trading about 1.2% higher at $31,634.
유로 스탁스 -0.7%하락, 영국 FTSE 100 +0.1%상승
In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.7% lower Tuesday and fell 1.6% in May. London’s FTSE 100 UK:UKX ended 0.1% higher Tuesday, bringing its gains for May to 0.8%.
상해 종합 지수는 +1.2%상승, 항셍 지수 +1.4%상승, 니케이 225 -0.3%하락
In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP closed 1.2% higher Tuesday for a monthly gain of 4.6%. The Hang Seng Index HK:HSI rose 1.4% in Hong Kong Tuesday, advancing 1.5% in May. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK edged down 0.3% Tuesday and rose 1.6% in May.
출처: 마켓워치
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