미국 주식 시장
미국 주식 시장은 지속되는 우크라이나의 전쟁 우려감으로 국제 유가가 급등하자 인플레이션 우려감으로 3대 지수 하락 마감.
다우 산업 평균지수는 -1.76%하락한 33,294.95마감, S&P 500 지수는 -1.55%하락한 4,306.26마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.59%하락한 13,532.46으로 마감.
오늘 하락은 인공 위성 카메라에 우크라이나 수도 키예프로 가는 러시아 군용 차량들이 포착되면서 발생. 미 국방부는 지난 달 우크라이나 국경에 집결한 러시아군의 80%가 현재 우크라이나에 진입해 있다고 밝힘.
러시아가 우크라이나에서 두 번째로 큰 도시인 카르키브에 대한 포격을 가한 후 미국 주식시장이 하락. 전일 우크라이나 국경 근처인 벨루루사에서 열린 러시아와 우크라이나 간의 휴전 회담은 가시적인 진전이 없었지만 양측은 계속 대화를 이어가로 합의
러시아의 지속되는 우크라이나 공격으로 에너지 가격이 상승. 서부 텍사스산 원유 선물은 배럴당 $106을 돌파하면서 7년만에 최고치를 기록
밀 가격도 급등세를 보였으며 이로 인해 미국과 유럽은 원자재와 상품 가격 상승으로 인한 인플레이션 우려감을 가중시킴
우크라이나 발 안전자산 선호심리로 미 국채 금리가 급락하자 뱅크오브아메리카가 -3.9%, 웰스파고는 -5.8%, 찰스 슈왑이 -8% 하락하면서 금융 업종 하락폭이 가장 심했다.
아메리칸 익스프레스는 -8%이상 하락하여 다우존스의 하락을 견인했으며, 보잉도 5%하락 마감. 장 시작전 실적을 발표한 타겟은 시장예상치를 크게 상회하면서 + 9.8%상승 마감.
200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?
국제 유가가 +10%이상 급등했지만 에너지 업종은 완만한 상승세를 보임. 세브론은 거의 +4% 이상 상승한 반면 엑슨 모빌은 +1%상승에 그침.
전일 -30%이상 폭락한 밴액 러시아 (VanEck Russia) ETF는 오늘 추가적으로 -23.9%하락
투자자들은 내일에 시작하는 하원 금융 위원회에서 개최하는 반기 청문회에서 제롬 파월 연준 의장의 연설에 주목할 예정
러시아의 우크라이나 침공 이후 올해 기준 금리 인상에 대한 시장 기대가 약간 완화되었으며 향후 자산 축소 로드맵과 잠재적인 금리 인상에 대한 언급에 주목할 듯.
미국을 비롯한 국제에너지기구(IEA) 회원국들이 보유중인 전략비축유 6000만 배럴 방출하기 로 합의했음에도 국제 유가의 급등세를 막지 못함.
현재 연방기금 선물시장은 향후 2년 동안 총 6회의 금리 인상을 반영하고 있는 상황.
CME 그룹 데이터에 따르면 연준이 3월 FOMC에서 기준 금리를 50bp로 인상할 확률은 현재 2.2% 미만.
베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교
2022 CES 미국주식 투자아이디어 리포트 후기
오늘의 특징주
세브론, 국제 유가 상승과 자사주 매입 소식으로 +4%상승 마감
Chevron (CVX) stock rose 4% after the oil major said it would as much as double its share buyback range to $5 billion to $10 billion each year.
바이두, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +6.8%상승 마감
Baidu (BIDU) jumped 6.8% after the Chinese tech giant reported fourth-quarter results showing that growth in its cloud-computing and artificial-intelligence businesses offset a wider slowdown in online advertising.
타겟, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +10%상승 마감
Target (TGT) soared 10% after the retailer posted fourth-quarter profit ahead of analysts’ expectations and issued an upbeat full-year outlook.
줌 커뮤니케이션스, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -7.4%하락 마감
Zoom (ZM) stock declined 7.4% after the company reported a profit of $1.29 a share, beating estimates of $1.06 a share, on $1.07 billion of sales, above expectations for $1.05 billion. The company also forecast disappointing current quarter sales, projecting $1.07 billion, below analyst’s previous expectation for $1.1 billion.
크루거, 텔시 어드바이저리 그룹에서 투자의견 상향 후 +3.3%상승 마감
Kroger (KR) stock gained 3.3% after getting upgraded to Outperform from Market Perform at Telsey Advisory Group.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 57.5을 하회하는 57.3로 발표되었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 58.0를 상회하는 58.6을 기록했다. 전월은 57.6이었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
매월 초 미국 공급 관리자 협회(Institute for Supply Management, ISM)에서 미국 전역의 300개 업체를 대상으로 시행한 설문조사를 통해 구매관리자 (Purchasing Manager Index, PMI) 지수를 발표한다. 해당 지수는 신규 주문(new orders) 30%, 재고 수준(inventory levels) 10%, 생산(production) 25%, 물품 배송(supplier deliveries) 15%, 고용 환경 (employment environment) 20%의 5가지 지표를 종합하여 발표한다. 미국 제조업의 향후 경기 전망을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당 지수는 매월 첫째일 전월의 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 -0.2%를 하회하는 +1.3%로 발표했다. 전년 동월 대비 +8.2%를 기록했다.
해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.
모기지 금리 상승으로 주택 구매 -10%감소와 개인적인 생각(02/09/22)
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물은 1.708%로 하락
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 12.8 basis points Tuesday to 1.708%. That compares with around 2% ahead of the invasion.
달러 인덱스는 +0.7%상승 마감
The ICE U.S. Dollar Index DXY rose 0.7%.
서부 텍사스산 4월 인도분 +8%상승한 배럴당 $103.41에 마감
West Texas Intermediate crude for April delivery CLJ22 surged 8% to close at $103.41 a barrel on the New York Mercantile Exchange, the highest settlement for a front-month contract since July 22, 2014, according to Dow Jones Market Data.
국제 금 가격 +2.3%상승, $1,934.80거래
Gold futures GC00 for April delivery GCJ22 rose 2.3% to settle at $1,934.80 an ounce. That’s the highest most-active contract finish since January 2021, according to FactSet data.
비트코인, +6.2%상승, 개당 $44,214
Gold futures GC00 for April delivery GCJ22 rose 2.3% to settle at $1,934.80 an ounce. That’s the highest most-active contract finish since January 2021, according to FactSet data.
유로 스탁스 600 -2.4%하락, 영국 런던 FTSE 100 -1.7%하락
The Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 2.4% lower, while London’s FTSE 100 UK:UKX fell 1.7%.
상해 종합지수 +0.8%상승, 홍콩 항생지수 +0.2%상승, 일본 니케이 225 +1.2%상승
Equities rose in Asia, with the Shanghai Composite CN:SHCOMP ending 0.8% higher, while the Hang Seng Index HK:HSI edged up 0.2% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 1.2%.
출처: 마켓워치
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출처: Finviz
미국 주식 시장
미국 주식 시장은 러시아가 우크라이나를 침공했음에도 불구하고 저가 매수세가 유입되면서 크게 반등하며 마감.
다우 산업 평균지수는 +2.51%상승한 34,058.75마감, S&P 500 지수는 +2.24%상승한 4,384.65마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.64%상승한 13,694.62으로 마감.
오늘 3대 지수의 반등에도 불구하고 다우 산업평균지수는 3주 연속 하락세로 마감. S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 +0.8%, +1.1%상승하며 주간 단위로 상승 마감.
오늘 상승에도 불구하고 나스닥 종합지수는 여전히 조정의 영역에 있으며 사상최고치에서 -10%이상 하락. 다우 산업 평균지수와 S&P 500 지수는 오늘 상승으로 인해 조정 영역에서 탈출.
존슨 앤드 존슨과 3M이 +4%이상 상승하며 다우 산업평균지수 상승을 견인, 비욘드 미트는 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 -9,2%하락 마감. 풋 락커는 나이키의 판매 부진으로 2022년 매출이 감소할 것이라고 언급한 후 -29.8%하락 마감
러시아의 푸틴 대통령은 우크라이나와 협상을 위해 벨로루사의 수도 민스크에 대표단을 보낼 준비가 되어있다고 언급한 후 매수세로 인해 미국 주식시장은 상승.
중국 외교부가 제공한 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 통화 요약을 인용해 협상 소식을 알림.
200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?
2022 CES 미국주식 투자아이디어 리포트 후기
오늘 오후, 백악관은 미국이 푸틴 러시아 대통령과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관, 러시아 국가안보팀 구성원들과 함께 우크라이나 침공에 대한 인사들에게 직접적인 제재하는데 유럽연합(EU)과 뜻을 같이할 것이라고 밝힘.
하지만 지금까지 백악관과 동맹국들은 러시아의 석유 수출을 차단하고 SWIFT(글로벌 지불 결제 시스템)에 대한 접근 차단은 회피하고 있는 상황
미국과 동맹국들도 러시아 에너지에 대한 제재와 글로벌 지불 결제 시스템을 차단하면 원자재 가격 상승과 인플레이션 우려로 신중한 상태.
오늘 발표된 각종 경제지표도 미국 주식시장에 우호적으로 작용.
오늘(25일) 리서치 업체 팩트4에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 영업이익률 예상치는 +30.7%성장으로 전망하고 있다.
지금까지 2022년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 88개 기업이며, 62개 기업은 실적추정치를 하향, 26개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500에 속한 95%기업들이 2021년 4분기 실적발표를 완료했으며, 76%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.8배이며, 5년 평균 18.6배와 10년 평균 16.7배를 상회하고 있다.
* 우크라이나 침공 후 2일 연속 급등에도 불구하고 나스닥 지수는 여전히 조정영역...
그래도 S&P 500은 조정영역에서 벗어났다는 것이 상징적인 의미...
다음 주 미국 주식시장이 어떻게 진행될지 몰라도 여전히 우려감은 있는 상황...
이젠 우크라이나 문제 보다 20여일 앞으로 다가온 3월 15일 FOMC가 중요...
오늘 경제지표는 연준이 공격적으로 금리를 올리더라도 문제 없는 것 처럼 보이는데
그 와중에 반등이 나오긴 했지만 연준 금리 인상 전망을 제대로 반영하지 않고 있는...
10년물과 2년물은 여전히 40bp 수준...
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오늘의 특징주
블록, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +26.1%상승 마감
Block SQ+26.14% , formerly known as Square, saw its stock jump 26.1% after the company reported a profit of 27 cents a share, beating estimates of 23 cents a share on sales of $4.4 billion, above expectations of $4 billion.
엣시, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 +16.2%상승 마감
Etsy ETSY+16.21% stock gained 16.2% after the company reported a profit of $1.11 a share, beating estimates of 77 cents a share, on sales of $717 million, above expectations for $685 million.
풋 락커, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -29.8%하락 마감
Foot Locker FL-29.80% stock dropped 29.8% after the company said that it expects same-store-sales to drop 8% to 10% this year.
비욘드 미트, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -9.2%마감
Beyond Meat BYND-9.20% stock slid 9.2% after the company reported a loss of 34 cents a share, narrower than estimates of a loss of 70 cents a share on sales of $100.7 million, below expectations for $101 million.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.5%를 크게 상회하는 전월 대비 +1.6%로 발표되었다.
운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.3%를 상회하는 전월 대비 +0.7%를 기록했다. 항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +0.9%를 기록했다.
내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.
해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.
오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 1월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.
개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 -0.3%감소를 상회하는 0.0%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +1.5% 증가를 상회하는 +2.1%으로 나타났다.
개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.6%을 부합하는 +0.6%를 기록했으며, 전년 동월대비 +6.1%를 부합하는 +6.1%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.5%을 부합하는 +0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +5.2%를 부합하는 +5.2%를 기록했다.
미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 개인들의 소득과 소비는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
개인소득은 가계구성원이 벌어들인 모든 소득을 의미하는 것이며 개인 소비는 소득과 부채를 통해 발생시킨 지출을 의미하는 것이며 여기에는 내구재, 비내구재 및 서비스로 나뉜다.
해당 수치는 미국 GDP 보고서의 분기별 소비 지출과 유사하기 때문에 향후 GDP를 전망하는데 유용하다. 또한 PCE 물가 지수라고도 알려진 개인 소비 지출 물가 지수를 매월 종합하며 향후 인플레이션을 전망하는데 유용하게 쓰인다.
미국 소비자들은 소득 $1에 대해 대략 $0.95를 지출하는데 앞서 언급한 소비자 지출은 미국 경제 활동의 2/3이상을 차지하고 자본 지출, 재고 투자 및 수입에 간접적으로 영향을 미친다. PCE 인플레이터는 연준이 목표로 정하고 있는 물가상승률 2% 이하에서 완화적이거나 중립적인 통화정책을 펼치며, 2% 이상이면 정책 금리를 인상해서 물가를 안정시키는 경향이 있다.
해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.
오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 +0.8%를 하회하는 -5.7%를 기록했다.
1월 잠정 주택 판매지수는 전월 116.1에서 하락한 109.5을 기록했다.
해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.
해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다. 통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다. 매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.
오늘(11일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 10월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 61.7를 상회하는 62.8으로 발표되었다.
미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.
모기지 금리 상승으로 주택 구매 -10%감소와 개인적인 생각(02/09/22)
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물은 1.984%로 상승
The 10-year benchmark Treasury note yield BX:TMUBMUSD10Y rose more than 1 basis point Friday to 1.984%. For the week, yields rose 5.4 basis points based on 3 p.m. Eastern Times levels, according to Dow Jones Market Data. Treasury yields and prices move in opposite directions.
달러 인덱스는 +0.6%상승 마감
The U.S. dollar was down 0.6%, as gauged by the ICE U.S. Dollar Index DXY.
서부 텍사스산 4월 인도분 -1.3%하락한 배럴당 $91.59에 마감
West Texas Intermediate crude CLJ22 fell 1.3% Friday to settle at $91.59 a barrel. For the week, the U.S. benchmark for crude climbed 1.5%.
국제 금 가격 -2%하락, $1,887.60거래
Gold GC00 fell 2% to settle at $1,887.60 an ounce on Friday for a weekly loss of 0.6%
유로 스탁스 600 +3.3%상승, 영국 런던 FTSE 100 +3.9%상승
The Stoxx Europe 600 SXXP closed 3.3% higher, but put in a 1.6% weekly decline, while London’s FTSE 100 UKX surged 3.9%, bringing its weekly loss to 0.3%.
홍콩 항생지수 -0.6%하락, 상해 종합지수 +0.6%상승, 일본 니케이 225 +2%상승
In Asia, the Hang Seng HSI in Hong Kong declined 0.6% Friday to finish 6.4% lower for the week. China’s Shanghai Composite Index SHCOMP rose 0.6% on the day but notched a 1.1% weekly decline. Japan’s Nikkei 225 Index NIK, +1.95% rose nearly 2% on Friday but dropped 2.4% for the week.
출처: 마켓워치
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출처: Finviz.com
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