미국 주식 시장
미국 주식 시장은 인플레이션으로 인한 우려감으로 S&P 500과 나스닥 종합지수가 3거래일 연속 하락하자 매수세가 유입되며 상승 마감.
다우 산업 평균지수는 +1.01%상승한 34,564.59마감, S&P 500 지수는 +1.12%상승한 4,446.59마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.03%상승한 13,643.59로 마감.
오늘 장 시작전 1분기 실적을 발표한 제이피 모건 체이스를 제외한 패스널과 델타 에어라인스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했음.
델타에어라인스는 2분기 부터 수익을 회복할 것이라는 전망을 밝힌 후 상승세를 보임
델타에어라인스의 실적 발표 후 아메리칸 에어라인스 +10.6%, 사우쓰웨스트 에어라인스 +7.5%, 익스피디아는 +4.9%, 크루즈선 업체인 카니발 +5.4%, 호텔 체인 업체 매리엇 +7.5%상승 마감
반도체 업종도 상승세를 보였는데 엔비디아 +3.3%, 퀄컴 +3.2%, AMD +2.8%상승 마감
제이피 모건 체이스 제이미 다이먼 CEO는 미국 경제에 대한 불확실성이 높아져 대손 충당금을 쌓고 있다고 언급
팩트셋에 따르면 S&P 500기업들의 1분기 실적 전망이 전년 동기 대비 +4.5%증가할 것으로 전망 중이며 이는 2020년 4분기 이후 가장 낮은 성장률인 상황
한편 페이팔은 월마트가 페이팔 CFO를 영입했다는 발표하자 -2.9%하락 마감
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RBC 캐피탈 마켓(Capital Markets)의 미국 주식 전략 책임자인 로리 캘바시나(Lori Calvasina)는 올해 S&P 500에 대한 시장참여자들의 이익 기대치가 1월의 $224에서 4월에 $230로 실제로 높아졌다고 언급
크리스토퍼 월러 연준이사는 3월 소비자물가 지수가 “거의 정점”일 수 있지만, 연준이 계획하고 있는 기준 금리 인상은 계속될 것이라고 CNBC와의 인터뷰에서 밝히면서 주가는 안도 랠리를 펼침
인플레이션이 정점에 도달할것이라는 기대감에도 불구하고 일부 전문가들은 높은 에너지와 원자재 가격에 대한 불확실성 및 연준의 긴축에도 미국 경제의 연착륙 여부에 따라 미국 주식시장은 영향을 받을 것으로 전망
쟈넷 옐런 재무부 장관은 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향을 고려할때 유럽의 경기 침체 전망이 더 우려되는 상황이라고 언급
또한 연준도 인플레이션을 방어하면서 동시에 강력한 노동시장을 유지하기 위해선 운과 기술이 필요하다고 언급, 과거에도 이런 사례는 있었으며 불가능하지는 않다고 강조
영국도 30년만에 최고치를 보이는 인플레이션 지표를 발표했으며, 뉴질랜드와 캐나다 중앙은행은 50bp 금리인상을 단행
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오늘의 특징주
델타 에어라인스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +6.3%상승 마감
Delta Air Lines (DAL) stock gained 6.3% after the company reported a loss of $1.23 a share, narrower than the estimates of $1.27 a share, on sales of $9.3 billion, above expectations for $8.8 billion.
블랙락, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 -0.6%하락 마감
Shares of BlackRock, the world’s largest asset manager, fell 0.6% after it reported net income that topped expectations..
베드 베쓰 앤드 비욘드, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +0.8%상승 마감
Shares of Bed Bath & Beyond Inc. BBBY advanced 0.8% after the retailer reported a surprise fourth-quarter loss and missed on sales.
출처: 배런즈, 마켓 워치
경제지표
오늘(13일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 +2.9% 증가, 구매지수 +1.0% 증가, 재융자 지수 -5.0%감소했다.
해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
오늘(13일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 3월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +1.1%를 상회하는 +1.4%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +10.6%를 상회하는 +11.2%로 집계되었다.
음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +1.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.4%을 상회하는 +9.2%으로 집계되었다.
근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.9%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +6.7%대비 +7.0%으로 집계되었다.
해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.
오늘(13일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 4월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 3월 +3.8% 대비 변화없이 +3.8%를 기록했다.
해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다. 매월 중순 당월의 수치를 제공한다.
워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석을 할 것인가?
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.688%로 하락
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 4 basis points to 2.688%. Yields and debt prices move opposite each other.
달러 인덱스는 -0.4%하락 마감
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.4%.
서부 텍사스산 5월 인도분 +3.7%, $100.60 마감
Oil futures extended a rebound, with the U.S. benchmark CL up 3.6% to settle at $104.25 a barrel, a two-week high.
국제 금 가격 +0.4%상승, $1,984.70 마감
Gold futures GC00 advanced 0.4% to settle at $1,984.70 an ounce, marking a fifth straight daily gain.
유로 스탁스 600 +0.01%상승, 영국 런던 FTSE 100 +0.1%상승
The Stoxx Europe 600 XX:SXXP ended fractionally higher, while London’s FTSE 100 UK:UKX was up 0.1%.
상해 종합지수는 -0.8%하락, 홍콩 항셍지수 +0.3%, 니케이 225는 +1.9%상승
The Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 0.8%, while the Hang Seng Index HK:HSI rose 0.3% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK jumped 1.9%.
출처: 마켓워치
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