오늘 미국 주식 시장은 전일 트럼프 대통령이 미국 경기 침체 용인 발언으로 인해 나스닥 종합지수는 -4%이상 하락하며 3대 지수 모두 급락 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
오늘 재무부 장관 스콧 베스넷은 지난 금요일 새로운 행정부가 정부 지출을 삭감함에 따라 미국 경제에 "디톡스 기간"이 있을 수 있다고 언급
전일 폭스 뉴스와 인터뷰에서 트럼프 대통령은 미국 경기 침체 가능성에 대한 질문에 미국 경제가 "전환기"를 겪고 있다고 언급하면서 올해 미국 경기 침체 가능성을 배제하지 않는다고 강조
경기 침체에 대한 질문에 "나는 그런 것을 예측하는 것을 싫어한다", "내가 해야 할 일은 강한 나라를 건설하는 것이다"라면서 "미국 주식 시장만 지켜볼 수는 없다"고 강조
오늘 골드만삭스는 잠재적 관세 효과로 인해 최근 경제 성장 전망을 대폭 하향 조정
CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토발은 "우리는 제조된 조정의 고통 속에 있다"고 설명 "제조된 것이라고 언급하는 이유는 이것이 정말로 새로운 트럼프 행정부의 관세 프로그램, 또는 적어도 관세 위협과 그것이 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대한 반응에 기반하고 있기 때문"이라고 강조
세븐스 리포트 리서치 창립자 톰 에세이는 미국 주식 시장 매도세가 관세의 경제적 영향에 대한 우려와 더불어 부채 한도에 대한 임박한 대결 및 트럼프 첫 임기 동안 제정된 감세 연장 노력 등 다른 우려 사항들과 관련된 "불확실성의 급증" 결과라고 언급
불확실성이 소비자와 기업들이 명확성을 기다리며 "움츠러들게" 하여 경제 침체와 S&P 500 기업 실적 하락을 촉발할 것이라는 두려움이 있다고 강조
S&P 500지수가 여전히 예상 수익의 21배 이상에서 거래되고 있다는 점을 감안할 때 10% 하락에 "매우 취약한" 것으로 간주된다고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
TD 시큐리티즈 미국 금리 전략 책임자 게나디 골드버그는 "미국 주식 시장이 불과 몇 주 만에 열광에서 절망으로 바뀌었다"고 언급
투자자들은 트럼프의 관세, 이민 및 경제에 대한 접근법을 둘러싼 불확실성뿐만 아니라 의회에서 합의가 이루어지지 않을 경우 금요일에 있을 수 있는 잠재적인 정부 폐쇄 가능성도 우려하고 있다고 강조
"채권 시장이 정말로 우려하는 것은 무역 및 재정적 불확실성에 의해 악화된 성장 모멘텀의 둔화"라고 덧붙임
오펜하이머 에셋 매니지먼트 수석 투자 전략가 존 스톨츠퍼스는 투자자들이 트럼프 대통령의 새로운 관세에 대응하여 미국 외 자산에 불균형적으로 보상을 받고 있을 수 있다고 언급
"역설적으로, 올해 초부터 전 세계 해외 시장, 특히 유럽에서는 트럼프 행정부가 광범위하게 관세를 집행할 경우 잠재적 영향에 대해 우려하는 가운데 미국 주식 시장보다 우수한 성과를 보이고 있다"고 강조
"최근 해외 시장이 미국 시장보다 더 좋은 성과를 내는 것에서 약간의 아이러니를 발견하고 있으며 유럽, 아시아, 라틴 아메리카의 해외 기업들이 미국 기업들보다 관세 부과로 인해 더 많은 고통을 받을 가능성이 높다"고 덧붙임
모건 스탠리 글로벌 수석 경제학자 세스 카펜터는 새로운 트럼프 행정부의 관세 정책은 올해 중반에 예상되는 금리 인하를 지연시킬 가능성이 있다는 전망
"관세가 우리가 가정했던 것보다 더 빠르고 공격적으로 시행되었다. 멕시코와 캐나다 관세에 대한 상호 조치를 고려할 때, 중국만이 의미 있고 지속적인 관세를 가질 것이라는 우리의 기본 시나리오는 여전히 가능하다. 그러나 이제 관세의 영향이 더 빨리 오고 다소 더 클 것으로 생각한다"고 강조
"관세 부과는 일시적이긴 하지만 인플레이션을 유발하므로, 5월이나 6월에 연준의 예상 금리 인하가 위험에 처할 수 있지만, 향후 몇 개월 동안은 인플레이션이 하락할 것이다. 그러나 인플레이션 충격이 더 빨리 약해지고 성장 둔화가 더 커질 수 있기 때문에 2026년의 금리 인하는 더욱 가능성이 높아 보인다"고 덧붙임
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 95.0%이며 25bp인하할 확률은 5.0%로 반영 중
오늘의 특징주
미국 경제 둔화 우려가 고조되며 주요 은행주들이 하락세를 보임 JP모건체이스(JPM)와 시티그룹(C)은 약 -4% 하락. 골드만삭스(GS)는 -5%, 웰스파고(WFC)와 모건스탠리(MS)는 -6% 하락. 뱅크오브아메리카(BAC)는 약 -4% 하락
금융 서비스 플랫폼인 로빈후드(HOOD)는 금융산업규제기구(이하, Finra)가 지난 금요일에 고객들에게 $3.75M의 배상금을 지급하라고 명령했다고 발표한 후 약 -20% 급락. 또한, Finra는 로빈후드 파이낸셜과 로빈후드 시큐리티즈에 "합리적인 자금세탁방지 프로그램 구축 및 이행 실패" 등의 이유로 $26M의 벌금을 부과
비트코인(BTC)은 투자자들이 투매로 인해 정오 무렵 -4% 하락. 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 -18%, 마이크로스트래티지(MSTR)는 -17% 하락
부동산 기업인 레드핀(RDFN)은 로켓 컴퍼니즈(RKT)가 $1.75B 규모의 주식 교환 방식으로 인수한다고 발표한 후 약 +68% 급등. 거래는 2025년 2분기 또는 3분기에 완료될 예정. 발표 후 로켓 컴퍼니즈는 약 -15% 하락
반도체 제조업체인 엔비디아(NVDA)는 최근 급락세를 이어가며 약 -5% 하락. 지난주 -9% 이상 급락한 후 2025년 들어 -20% 이상 하락 중
밴엑 반도체 ETF(SMH)는 투자자들의 투매로 인하여 약 -5% 하락. 브로드컴(AVGO)은 -5%, ASML(ASML)은 -7% 하락. 대만반도체(TSM)는 -4% 하락
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 일론 머스크가 트럼프 행정부에 합류한 후 7주 연속 하락하며 약 -15% 하락
이는 상장 후 15년 만에 가장 긴 연속 하락세이며 선거일인 11월 5일 종가는 $251.44
덴마크 제약사인 노보 노디스크(NVO)는 비만 치료제 카그리세마(CagriSema)의 임상시험 결과가 이전 테스트보다 환자에게 미치는 영향이 더 작게 나타나면서 약 -9% 하락
데이터 분석 기업인 팔란티어(PLTR)는 최근 몇 주간의 부진을 이어가며 약 -10% 하락. 지난 한 달간 -32% 이상 하락세를 보이는 중
레스토랑 브랜드인 크래커배럴(CBRL)은 트루이스트 시큐리티즈가 투자의견을 매수로 상향하면서 약 +4% 상승. 트루이스트는 최근 실적을 토대로 크래커배럴의 턴어라운드 노력에 대한 신뢰가 높아졌지만 주가에는 아직 반영되지 않았다고 언급
클라우드 컴퓨팅 기업인 오라클(ORCL)은 인공지능 관련주들이 압박을 받으며 약 -4% 하락. 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있으며 올해만 약 -10% 이상 하락
IT 기업인 코그니전트 테크놀로지(CTSH)는 월스트리트저널이 행동주의 투자자 맨틀 릿지가 $1B 이상의 지분을 확보하고 주가가 저평가되어 있다고 생각한다고 보도하면서 약 +1% 상승
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오늘(10일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
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