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미국 주식 시장
미국 주식 시장은 지난 2020년 5월 이후 가장 큰 상승률을 보이면서 3대 지수 모두 주간 단위로 상승 마감.
다우 산업 평균지수는 +2.68%상승한 31,500.68마감, S&P 500지수는 +3.06%상승한 3,911.74마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +3.34%상승한 11,607.62로 마감.
S&P 500지수는 이번 주 +6.5%상승했으며, 나스닥 종합 지수는 +7.5%상승 마감. 다우 산업평균지수도 +5.4%상승 마감
S&P 500지수는 최근 상승세에도 불구하고 사상 최고치에서 여전히 -20%이상 하락한 상태.
이번 주 급등은 S&P 500지수가 2020년 이후 최악의 주간단위 하락세를 보인 후 나온 것이며, 지난 주 S&P 500지수는 주간단위로 -5.8%하락
오늘 울프리서치는 고객들에게 보낸 보고서에서 지난 3거래일 동안 미국 주식시장은 과매도에 따른 베어 마켓 랠리라고 일축
만약 다음에 하락이 나온다면 미국 경기 침체 확률의 증가와 분기 실적 하향 조정에 의해 주도될 것이라고 강조
CME의 FedWatch Tool에 따르면 연방기금 선물 금리가 올해 12월 3.25%에서 3.50% 사이로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있음.
투자자들은 향후 연준이 약 1년 후인 2023년 6월 부터 기준 금리를 인하할 것으로 기대하고 있는 상황.
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오늘 제임스 불러드 세인트루이스 연준의장은 스위스에서 열린 UBS회의에서 연준이 40년 만에 가장 높은 인플레이션을 낮추기 위해서 더 빠르게 기준 금리를 인상한다면 미국은 경기 침체를 피할 가능성이 더 높다고 언급.
또한 미국 경기 침체에 대한 논의는 시기상조라고 일축.
오늘(24일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한11개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 7개 기업의 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 9개 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +4.3% 성장으로 전망하고 있다.
지금까지 2022년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 103개 기업이며, 72개 기업은 실적추정치를 하향, 31개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 15.8배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 16.9배를 하회하고 있다.
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오늘의 특징주
페덱스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +8.8%상승
FedEx FDX +7.16% (FDX) advanced 7.2% after the shipping company reported fiscal fourth-quarter earnings that matched Wall Street’s expectations and issued guidance for the fiscal year that topped projections.
젠데스크, 인수합병 소식이 전해지면서+28.3%상승
Zendesk (ZEN) soared 28.3% after confirming a report that it would be acquired by a group of buyout firms that includes Hellman & Friedman and Permira.
블랙베리, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +6.7%상승
BlackBerry (BB) rose 6.7% after the cybersecurity company reported an adjusted loss in its fiscal first quarter of 5 cents a share, narrower than analysts’ estimates for a loss of 6 cents.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 5월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 587,000건을 상회하는 696,000건으로 집계되었다.
해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다.
주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.
신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.
오늘(11일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 6월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 50.2를 소폭 하회하는 50.0으로 발표되었다.
미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.
소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.
해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.
출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 3.125%
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y rose 5.7 basis points Friday to 3.125%
달러 인덱스 -0.3%
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the greenback’s strength against a basket of rivals, was down 0.3%.
서부 텍사스산 8월 인도분 +3.2%, $107.62
In oil futures CL, West Texas Intermediate crude for August delivery CLQ22 rose 3.2% to end at $107.62 a barrel.
국제 금 가격 -0.1%, $1,830.30
Gold futures GC00 expiring in August added less than 0.1% to settle at $1,830.30 an ounce.
비트코인 +1.5%, 개당 $21,215
Bitcoin BTCUSD was up 1.5% at $21,215.
유로 스탁스 600 +2.6%, 영국 FTSE 100 +2.7%
In European equities, the STOXX Europe 600 FXXP00 closed 2.6% higher Friday for a weekly gain of 2.4%. London’s FTSE 100 UK:UKX index rose 2.7% Friday, rising by the same percentage for the week.
상해 종합 지수 +0.96%, 항셍 지수 +2.1%, 니케이 225 +1.2%
In Asia, the Shanghai Composite ended 0.9% higher Friday, bringing its weekly gains to 1%. Hong Kong’s Hang Seng Index gained 2.1% Friday for a weekly rise of 3.1%. Japan’s Nikkei 225 index rose 1.2% Friday, booking a weekly gain of 2%.
출처: 마켓워치
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출처: Finviz.com
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