미국 주식 시장
미국 주식 시장은 추수감사절 연휴를 앞두고 거래량이 급격히 줄어든 가운데 오후에 발표된 11월 FOMC회의록 발표에서 많은 연준위원들이 기준 금리 인상에 대한 속도 조절을 언급한 내용이 공개되면서 3대 지수 모두 상승폭을 확대하며 마감
출처: cnbc.com
오늘 장 시작전 3분기 실적을 발표한 존 디어는 시장예상치를 상회하는 수치를 발표하면서 장중 약 +6%이상 상승
백화점 체인 업체 노드 스트롬은 시장예상치를 하회하는 3분기 실적과 인플레이션으로 인한 가격 인하로 인해 향후 실적 전망치를 시장예상치 보다 낮게 제시하면서 약 -5.4%하락
오토데스크는 3분기 실적은 양호했으나 시장예상치를 하회하는 연간 매출과 잉여 현금 흐름에 대한 예상치를 낮게 제시하면서 장중 약 -5.3%이상 하락
시티그룹은 미국 은행 규제당국에 의해 재무 데이터 관리에 대한 경고와 시정 조치를 받으면서 -2.3%이상 하락
테슬라는 시티그룹이 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 제시한 후 약 +5.6\%이상 상승
의류업체 게스는 시장예상치를 하회하는 3분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시하며 장 초반 -6.7%까지 하락한 후 반등
오늘 미 국채 2년물은 4.505%를 기록했으며, 미 국채 10년물은 장중 약 3.728%까 하락하면서 1981년 10월 5일 이후 가장 큰 폭의 역전된 모습을 보임.
미 국채 10년물과 2년물의 금리 역전상태는 향후 미국 경기침체를 나타내는 시그널 중 하나
오늘 발표된 11월 FOMC회의록 발표 후 2023년 6월 연방 기준금리는 5.03%가 될 것으로 투자자들이 예상 중
또한, 12월 FOMC에서 연준이 기준금리를 50bp인상할 것으로 기대하는 투자자들이 약 79%로 높아짐
11월 FOMC회의록에서 일부 연준 위원들은 연방 기금 금리가 더 높은 수준으로 상승할 것이라고 전망했으며, 여전히 인플레이션이 완화될 조짐이 없다는 것에 동의
많은 연준위원들은 가까운 시기에 기준 금리 인상 속도를 늦추것에 동의한다고 언급
많은 연준위원들은 미국내 인플레이션을 억제하는데 필요한 기준금리의 최종 수준에 대해선 불확실성을 표명했으며 이전에 예상했던 기준금리 수준보다는 높을 것으로 전망
이번 주 미국 주식시장은 목요일에 추수감사절로 휴장하며 금요일은 오후 1시에 장 조기종료가 예정되어 있어 거래량이 한산할 것으로 전망
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오늘의 특징주
노드 스트롬, 시장예상치를 하회하는 연간 실적 전망치를 제시하며 -2.74%하락
Nordstrom JWN, -2.74% dropped after the retailer swung to a surprise quarterly loss and joined other stores in reporting lower sales, saying it was “right-sizing” its inventory.
디어, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망치를 제시하며 +5.39%상승
Deere DE, 5.39% rose toward a seven-month high after the agriculture, construction and forestry equipment maker reported fiscal fourth-quarter sales that were well above expectations, and provided an upbeat full-year outlook.
크레딧 스위스, $4.2B에 달하는 자금 조달 계획을 발표한 후 -6.12%하락
Credit Suisse CSGN, -6.12% shares fell Wednesday after the bank’s shareholders overwhelmingly approved a plan to raise 4 billion francs ($4.2 billion) on Wednesday. In two votes, shareholders backed a plan for a private placement as well as a rights offering of discounted shares.
경제지표
오늘(23일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 +2.2% 증가, 구매지수 +1.8% 증가, 재융자 지수 +1.8% 증가했다.
해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
오늘(23일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +1.0%로 발표되었다.
운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.1%를 상회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.
항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.7%를 기록했다.
내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.
해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.
오늘(23일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 225,000건 보다 늘어난 240,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 223,000건 대비 17,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 226,750건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 11월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 46.3을 기록했다. 11월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 50.0를 하회하는 47.6을 기록했다. 11월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 48.0를 하회하는 46.1을 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 11월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 575,000건을 상회하는 632,000건으로 집계되었다.
해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다.
출처: econoday.com
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 3.711%
The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.711%.
달러 인덱스 -1.02%, 106.023
The ICE Dollar index DXY, down 1.02%, 106.023
서부 텍사스산 23년 1월 인도분 -3.98%, $77.73
The U.S. benchmark CL.1, down 3.98% to $77.73 a barrel.
국제 금 가격 +0.65%, $1,751
The December gold futures GC00, up 0.65% to $1,751 an ounce.
비트코인 +2.45%, 개당 $16,533
Bitcoin BTCUSD, was up 2.45% to trade $16,533.
유로 스탁스 600 +0.60%, 영국 FTSE 100 +0.17%
The Stoxx Europe 600 STOOX600, finished up 0.60%, while London markets were up 0.17%
상해 종합 지수 +0.26%, 홍콩 항셍지수 +0.57%, 니케이 225 +0.61%.
The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.26% up, while the Hang Seng Index HSI, up 0.57% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.61%.
출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)
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출처: Finviz.com
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