미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 이번주 빅-테크 5의 분기 실적 발표를 앞두고 나스닥 종합지수가 상승세를 견인하며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
민주당 혹은 공화당 집권시 미국 주식 수혜주 10선(feat.oppenheimer)
CFRA 리서치 수석 투자 전략가인 샘 스토발은 현재 미국 주식시장은 고평가 상태이기 때문에 투자자들은 이런 높은 주가수익비율(PER)을 정당화하기 위해 기업들의 이익 성장세가 가속화되어야 한다고 언급
오늘 부터 이번 주 금요일까지 S&P 500 지수에 속한 150개 이상의 기업이 분기 실적을 발표할 예정인 이번 주에는 실적 시즌 중 가장 많은 수의 기업들이 실적 발표를 완료할 예정
노이버거 버먼 멀티 에셋 전략 공동 최고 투자 책임자 에릭 크누첸은 일부 투자자들이 트럼프가 대통령으로 집권하면 국채 금리와 인플레이션이 상승하면서 달러가 더 강해질 것이라고 전망 중이지만 달러화 가치가 실제로 하락할 수 있다고 언급
2016년 트럼프가 깜짝 승리한 후 연말까지 달러가 상승했지만 트럼프가 인플레이션을 높이고 이자율을 높일 것으로 예상되는 정책을 시행하던 2017년에는 오히려 달러 가치가 하락했다고 강조
트럼프는 실제로 미국 경제를 지원하기 위해 달러가 약세를 보이기를 원하며 달러가 단기적으로 약세를 보일 수는 있지만, 솔직히 트럼프가 당선되지 않으면 달러 약세는 사라질 수 있으며 만약 트럼프가 11월 대통령 선거에서 패배하는 시나리오에서는 단기적으로 달러가 약세를 보일 것이라고 덧붙임
팩트셋에 따르면 지난 금요일 기준으로 S&P 500지수에 속한 기업 중 37%이상 기업이 3분기 실적발표를 완료했으며 이중 약 75%가 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)를 발표
이번 주는 S&P 500지수에 속한 169개의 기업이 3분기 실적을 발표할 예정
2024년 3분기 테슬라 실적 요약 및 개인적인 생각 (Feat.에너지)
파이퍼 샌들러 수석 시장 기술자 크레이그 존슨은 다음 주 미국 대통령 선거를 앞두고 미국 주식 시장 변동성이 높은 수준인 가운데 하락 시 포지션을 추가하라고 언급
다가오는 미국 대통령 선거, 지정학적 불확실성, 3분기 실적 시즌을 둘러싼 불확실성을 고려하면 단기 하락/차익 실현을 예상해야 한다고 강조하면서 현 시점에서 기술적 분석은 여전히 건설적이며 주요 평균의 주요 추세는 계속 상승하고 있다고 지적
또한, 2024년 연말 S&P 500 지수 목표 주가를 6,100으로 다시 한 번 강조
RBC 캐피탈 마켓 기술 전략가 로버트 슬러마이어는 다가오는 미국 대통령 선거로 인한 시장 변동성이 투자자들의 가장 큰 관심사이지만 미국 주식 시장의 다른 지표가 단기 매도세를 가리키고 있다고 언급
현재 미국 주식 시장의 가장 큰 위험은 최근 미 국채 금리와 미국 달러화 상승 추세이며 달러, 미 국채 모두 단기적으로 과매수되어 곧 정점에 도달 할 가능성이 있다고 보이지만 여전히 미국 주식시장에 큰 위험요소라고 강조
오늘 미 국채 10년물 수익률은 2024년 7월 이후 최고치를 기록한 반면 달러 인덱스는 단기적으로 여전히 과매수 상태라고 덧붙임
바클레이즈 주식 파생 상품 전략가 스테파노 파스케일은 이번 주는 빅-테크 기업 분기 실적, 10월 미국 고용 보고서, 미국 대선등의 이벤트가 겹치면서 투자자들에게 중요한 변곡점이 될 것이라고 언급
미국 주식 시장 투자자들은 올해 가장 중요한 한 주를 맞이하고 있으며, 수많은 마이크로(기업 실적)와 매크로(각종 경제지표), 정치적인 이벤트(대선)을 앞두고 있다고 강조
지난주 테슬라의 실적 호조로 인해 중요한 한 주를 앞두고 3분기 실적에 대한 관심이 높아진 것으로 보이며 이번 주 분기 실적 발표 기업들의 평균 내재 변동률은 5.5%로 최근 역사상 가장 높다고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 11월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 98.9%, 기준금리 동결 확률은 1.1%로 반영 중
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오늘의 특징주
미국 의류 제조업체인 VF코퍼레이션은 시장예상치를 크게 상회하는 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 +22%이상 상승
전자 시스템 설계 업체인 캐던스 디자인 시스템은 시장예상치를 크게 상회하는 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 +10%이상 상승
클라우드 서비스 업체인 F5 는 시장예상치를 크게 상회하는 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 +11%이상 상승
영국 석유 업체인 BP는 국제 유가 하락과 정제 마진 감소로 인해 2020년 이후 가장 약한 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 -5%이상 하락
글로벌 제약 바이오 업체인 화이자는 시장예상치를 상회하는 분기 매출과 이익을 발표했지만 장중 약 -2%이상 하락
미국 서부 스타일 각종 제품 제조 업체인 부트 반 홀딩스는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 CEO 짐 콘로이가 11월 22일 사임할 것이라고 발표하면서 장중 약 -19%이상 하락
미국 저가 항공 업체인 제트블루 에어라인스는 시장예상치 보다 큰 연간 매출 감소와 분기 매출 감소를 언급한 후 장중 약 -17%이상 하락
데크 제조 업체인 트랙스는 시장예상치를 크게 상회하는 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 +6%이상 상승
프린터 제조 업체인 제록스는 시장예상치를 하회하는 분기 매출과 이익을 발표하면서 장중 약 -19%이상 하락
결제 서비스 업체인 모더나는 분기 실적은 양호했으나 시장예상치를 하회하는 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -3%이상 하락
주택 건설업체인 DR 호튼은 주택 가격 변동성으로 인해 일부 구매자들이 관망세를 보이고 있다고 언급하면서 시장예상치를 하회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 -8%이상 하락
특수 유리 제조업체인 코닝은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +8%이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 12월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 비조정 지수는 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.4%를 기록했으며, 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수는 시장예상치인 +5.2%를 부합하는 +5.2% 기록했다.
해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S＆P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다.
미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다.
해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 3월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +0.1%을 상회하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +4.7%를 하회하는 +4.2%로 집계되었다.
해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 10월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 99.1을 상회하는 108.7으로 집계되었다.
해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다. 매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.
오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 9월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 7,900,000건을 하회하는 7,443,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다.
해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.
"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."
출처: Finviz.com
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