미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 연준 FOMC를 앞두고 불확실성이 대두되며 3대 지수 중 나스닥 종합지수만 하락하며 혼조마감
출처: cnbc.com
민주당 혹은 공화당 집권시 미국 주식 수혜주 10선(feat.oppenheimer)
지난주 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 4주 연속 상승세를 이어가며 마감했으며 이번 주 S&P 500지수는 +3.6%, 나스닥 종합 지수는 +5.3%상승, 다우 산업평균지수는 +2.3%상승 마감
포트 피트 캐피털 수석 투자 분석가 크리스토퍼 바토는 많은 투자자들이 지난해 반도체 업종을 비롯한 대형 기술주에서 부터 차익 실현을 하고 있다고 언급
투자자들은 미국 주식시장 주도권이 완전히 교체된 것은 아니지만 시장의 다른 업종에서 호조를 보이고 있으며 그 중 많은 부분이 향후 연준의 기준 금리 인하와 관련이 있다고 강조
아르헨텍스 외환 분석 책임자 조 터키는 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 25~50베이시스포인트 인하할지 여부가 주목되는 가운데 만약 기준 금리 인하 폭이 크면 주식시장과 달러 인덱스에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급
역사적으로 연준이 50bp의 빅-컷으로 기준 금리 인하 사이클을 시작하면 미국 주식시장의 수익률은 엄청난 하락세를 보였다고 강조
2000년 IT버블과 2008년 글로벌 금융위기 전 50bp인하로 미국 주식시장이 붕괴되었으며 빅-컷은 향후 미국 경제력과 성장에 대한 우려를 의미할 수 있으며 만약 25bp로 인하하면 달러화 변동성이 훨씬 줄어들 것이라고 덧붙임
프린시펄 자산 관리의 시마 샤에 따르면 최근 투자자들은 이번 주 연방 준비 은행에서 널리 예상되는 금리 인하 규모에 대해 분열 된 것처럼 보였으며, 시장의 금리 기대치가 연방 공개 시장위원회 회의에 가까워지면서 거의 "그렇게 찢어진"적이 없다고합니다. 시장은 수요일 이틀간의 정책 회의를 마친 후 FOMC가 기준 금리를 25 베이시스 포인트 또는 50 베이시스 포인트 인하 할 것인지 여부를 식별하려고 노력해 왔습니다. 샤는 월요일 이메일 논평에서 "경제 활동은 견조하지만 노동 시장은 약화되고 있다는 상반된 신호로 인해 결정이 복잡해졌다"고 말했습니다.
네드 데이비스 리서치 에드 클리솔드는 1950년 이후 9월 하반기의 2주 동안은 중간값과 평균 수익률 기준으로 S&P 500의 연중 최악의 기간이었다고 언급하면서 9월 하반기는 선거가 있는 달이며 선거가 있는 해에는 9월 하반기의 약세가 10월까지 이어지는 경향이 있다고 강조
또한 지난주 연준의 50bp 기준 금리 인하에 대한 기대감이 높아지면서 미국 주식시장이 상승세를 보였으며 연준이 미국 주식시장에 우호적이라면 부정적인 계절적 요인을 충분히 덮을 수 있으며 예정대로 미국 주식시장이 약세를 보여도 단기간에 끝날 수 있다고 덧붙임
한편, 9월과 10월의 약세가 곧바로 11월과 12월 하반기의 강한 랠리로 이어지며 미국 주식시장은 선거가 끝난 후 가장 강세를 보였다고 역설
달러화는 엔화 대비 -0.7%하락한 1달러당 139.56엔을 기록했으며 2023년 7월 28일 이후 엔화 대비 가장 약한 수준
달러화 대비 다른 통화도 이번 주 후반 기준 금리 인하 기대를 앞두고 약세를 이어가면서 달러 대비 강세를 보였으며 유로화는 달러 대비 1.1128유로로 최고치를 기록했는데 이는 2024년 9월 6일 이후 가장 높은 수준을 기록
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 9월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 41.0%, 50bp 인하 확률은 59.0%로 반영 중
9월 FOMC 25bp Vs 50bp 인하와 개인적인 생각 (Feat.Nick Timiraos)
오늘의 특징주
제약 바이오 업체인 누밸런트는 지난 주말 회사측에서 시행한 2가지 임상실험에서 긍정적인 결과를 얻었다고 발표하면서 장중 약 +22%이상 상승
콘택트 렌즈 제조업체인 바우슈+롬은 파이낸셜 타임즈가 매각을 위해 골드만삭스와 협력하고 있다고 보도한 후 장중 약 +13.9%이상 상승
알루미늄 광산업체인 알코아는 매던과 합작한 투자지분 25.1%를 약 $1.1B에 매각할 것이라고 밝히면서 장중 약 +7%이상 상승
반도체 제조업체인 인텔은 블룸버그가 미국방부에 조달할 반도체를 제작하기 위해 최대 $3.5B에 달하는 보조금을 받을 것이라고 보도한 후 장중 약 +2.6%이상 상승
온라인 금융 업체인 업스타트 홀딩스는 운영자금 확보를 위해 2029년 만기인 전환 사채를 약 $300M이상 발행할 것이라고 밝힌 후 장중 약 -5%이상 하락
메모리 반도체 업체인 마이크론 테크놀리지는 모건스탠리가 성장성에 대한 부정적인 입장을 밝히면서 동사의 12개월 목표주가를 하향 조정한 후 장중 약 -5%이상 하락
유기농 제품 슈퍼마켓 체인업체인 스프라우츠 파머스 마켓은 에버코어 ISI가 소비자들이 유기농 제품을 선호하는 수혜를 입을 것이라고 밝히면서 중립에서 비중확대로 투자의견을 상향 조정한 후 장중 약 +5%이상 상승
아이폰 제조 업체인 애플은 TF 인터내셔널 서큐리티스 애널리스트인 밍치쿠가 동사의 아이폰 수요가 약하다고 언급하면서 장중 약 -3%이상 하락
온라인 부동산 중개업체인 질로우는 웨드부시가 모기지 금리 하락을 근거로 동사의 투자의견을 중립에서 비중확대로 제시한 후 장중 약 +4%이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 9월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index)는 시장 예상치인 -3.9을 크게 상회한 11.5을 기록했다.
해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
뉴욕 연준은 뉴욕 주 제조업체를 대상으로 매월 해당 설문조사를 실시해 종합한다. 뉴욕 주 전역에서 설문 참여자들은 다양한 산업군을 대표한다. 매월 1일, 약 200명의 제조업체 임원(대부분 CEO, 사장)으로 구성된 표본을 통해 설문지를 보내 조사하며 6개월 이후 경제전망이 주를 이룬다. 해당 지표 발표는 매달 15일이며 만약 15일이 주말 또는 공휴일이면 다음 날 당월 수치를 제공한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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