미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 7월 고용보고서에서 민간 고용 부진과 실업률이 큰 폭으로 상승하면서 3대 지수 모두 큰폭 하락 마감
출처: cnbc.com
오늘 장중 매도세로 인해 나스닥 종합지수는 1개월 전 사상최고치를 기록한 후 조정영역으로 하락. S&P 500지수와 다우 산업평균지수도 장중 약 -6%, -4%을 기록
BMO 자산관리 최고 투자책임자 용유 마는 미국 주식시장이 예상치 못한 연준의 움직임에 겁을 먹는다는 것은 연준이 시장이 미처 포착하지 못한 무언가를 보고 있거나 알고 있을때라고 언급하면서 이런 경우에는 연준이 놓치고 있는 무언가를 포착하는 것은 시장참여자들이라고 강조
LPL 파이낸셜 수석 기술 전략가 아담 턴퀴스트는 오늘 매도세는 가파른 상승세 이후 되돌림이 나오고 있는 강세장에서 자연스러운 과정이라고 언급
최근 나스닥 종합지수는 한달 동안 매우 과매수되었고 반도체 업종도 마찬가지였다고 강조
이러한 인공지능(AI)과 관련된 열광의 상당 부분은 현 단계에서 실제로 현실을 확인하지 못했으며 그렇지만 인공지능 테마의 끝은 아니라고 덧붙임
뉴 센츄리 어드바이저 수석 이코노미스트 클라우디아 샴은 미국 주식시장에서 소위 샴(Sahm) 규칙이 발동되었음을 나타내지만 미국 경제가 불황에 빠진 것은 아니라고 언급
역사적 신호와는 달리 미국 경제가 불황에 빠진 것은 아니지만 방향성은 침체로 가고 있다고 언급하면서 미국 경기 침체는 피할 수 없으며 기준 금리를 인하할 확률이 상당히 높다고 강조
미국 노동시장은 팬데믹과 이민으로 인한 노동 공급의 비정상적인 변화로 인해 약화를 과장하고 있을 가능성이 있다고 덧붙임
라퍼 텡글러 인베스트먼트 채권 책임자 바이런 앤더슨은 미국 노동 시장이 약화 조짐을 보이고 있다고 언급하면서 지표 의존적이라는 연준의 언급은 9월 FOMC 회의 전까지 노동 지표가 악화된다면 시장을 진정시키기 위해 앞으로 경제 보호 모드로 전환해야 할 것이라고 강조
곧 기준 금리 인하를 보게 될 것이며 채권 시장은 단기적으로 비대칭적으로 낮은 위치에 있다고 덧붙임
장중 공포지수로 널리 알려진 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 21.51로 지난해 10월 27일 이후 최고치를 기록. 해당 VIX지수는 S&P 500의 30일 내재 변동성을 추적하고 S&P 500의 옵션 가격을 살펴 미국 주식시장 공포의 수준을 추적하는 지표
미 국채 가격은 고용 지표 발표 후 다시 상승세를 보이며 미 국채 2년물 수익률이 3.98%까지 하락했으며 미 국채 10년 만기 수익률은 3.871%까지 하락세를 보임
전일 기준으로 LSEG에 따르면 2024년 2분기 실적을 발표한 S&P 500지수에 속한 기업 342개 중 79.2%가 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했으며 이는 장기적인 평균치인 66%에 비해 높은 수치
2024년 2분기 전년대비 혼합 매출 성장률 추정치는 +5.0%이며 만약 에너지 부문을 제외하면 지수 성장률은 4.8%. 한편 2024년 2분기 전년대비 혼합 이익 성장률 추정치는 +13.3%이며 만약 에너지 부문을 제외하면 지수 성장률은 14.3%.
오늘의 특징주
미국 종합 석유 업체인 쉐브론은 시장예상치를 하회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 -2.7%이상 하락
종합 반도체 업체인 인텔은 직원 해고와 아울러 연간 실적 전망치를 하향제시하면서 장중 약 -26%이상 급락
클라우드 및 전자상거래 업체인 아마존은 다음 분기 실적 전망치를 하향제시하면서 장중 약 -9%이상 하락
아이폰 제조업체 애플은 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +1%이상 상승
소셜 미디어 서비스 업체인 스냅은 다음 분기 실적 전망치를 하향제시하면서 장중 약 -26%이상 하락
사이버 보안 업체인 클라우드 플레어는 연간 실적 전망치를 상향 제시하면서 장중 약 +10%이상 상승
음식 배달 서비스 업체인 두어 대시는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +8.3%이상 상승
각종 생활용품 제조 업체인 크록락스는 분기 실적 호조로 인해 연간 실적 전망치를 상향 제시하면서 장중 약 +7.4%이상 상승
클라우드 업체인 트윌리오는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +12%이상 상승
웹 호스팅 업체인 고대디는 회사측에서 연간 실적 전망치를 상향 제시하면서 장중 약 +7%이상 상승
반도체 제조업체인 마이크로칩 테크놀러지는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치를 하향 제시하면서 장중 약 -11%이상 하락
소프트 웨어 제조업체인 아틀라시안은 분기 실적 발표에서 다음 분기 실적 전망치를 하향 제시하면서 장중 약 -17%이상 하락
미디어 디바이스 플랫폼 업체인 로쿠는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 장중 약 -4%이상 하락
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오늘의 경제지표
오늘(2일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 7월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.
비농업 신규 고용은 시장예상치인 180,000명 증가를 크게 하회하는 114,000명 증가로 집계되었다.
실업율은 시장예상치인 4.1%를 상회하는 4.3%로 집계되었다.
민간고용은 시장예상치 155,000명 증가를 하회하는 97,000명 증가로 집계되었다.
제조업 고용은 시장예상치인 -2,000명 감소를 상회하는 1,000명 증가로 집계되었다.
노동 참가율은 시장예상치 62.6%를 상회하는 62.7%를 기록했다.
시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.8%을 하회하는 +3.6%를 기록했다.
주당 노동시간은 시장예상치인 34.3시간을 상회하는 34.2시간으로 집계되었다.
해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.
설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.
사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.
해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.
오늘(2일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 6월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 -3.0%를 하회하는 -3.3%로 발표되었다.
해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.
해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.
매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다
"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."
출처: Finviz.com
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