미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 6월 소매 판매가 시장예상치를 상회하면서 미국 경제에 대한 긍정적인 전망과 아물러 기준 금리 인하 가능성 증대로 인한 중소형주 중심의 랠리로 인해 3대 지수는 상승마감
출처: cnbc.com
베어드 투자 전략가 로스 메이필드는 미국 주식시장은 대형주에서 소형주로 순환매가 이루어지면서 많은 모멘텀이 발생하고 있다고 언급하면서 최근 많은 상승세를 보였던 인공지능의 잠재력 보다 기준 금리 인하로 인한 순환매가 발생하고 있다고 강조
LPL 파이낸셜 수석 글로벌 전략가 퀸시 크로스비는 6월 소매 판매 발표 직후 해당 지표가 미국 주식시장에 긍정적으로 작용할 것이라고 언급하면서 투자자들은 여전히 견고한 미국의 경제적 배경을 바탕으로 연준의 완화적인 정책이 시작되는 것을 선호한다고 강조
RJ 오브라이언 & 어소시에이츠 글로벌 시장 전망 담당 상무이사 톰 피츠패트릭은 고객들에게 보낸 보고서에서 7월 17일부터 미국 주식 시장이 여러 차례 흔들리기 시작했다고 언급
과거에 발생한 이런 사건들은 시장의 결정적인 장세 전환보다는 미국 주식시장의 상당한 하락을 예고했다고 강조
미국 주식시장, 경제, 고용, 연준의 통화 정책 측면에서 현재와 2000년 여름과 유사성이 주목할 만하다고 덧붙임
UBS 글로벌 웰스 메니지먼트 북미 최고투자책임자 솔리타 마르첼리는 미국 주식시장에서 소형주가 가장 선호되는 것은 아니지만, 상대적이고 역사적으로 저렴하면서 기준 금리가 하락하고 성장이 탄력적으로 유지되면 빠르게 회복될 수 있다고 강조
존 핸콕 인베스트먼트 매니지먼트 공동 최고 투자 전략가인 에밀리 롤랜드와 맷 미스킨에 따르면 향후 미국내에서 다른 인플레이션 압력이 없다면 인플레이션은 지금부터 지속적으로 둔화될 것이라고 전망하면서 올해 연준이 기준금리를 인하할 확률이 높아지고 있으며 최대 3차례까지 기준금리를 인하할 수 있다고 전망
오늘 6월 소매판매 발표 후 모건 스탠리는 미국 2분기 국내총생산 성장률 추정치를 이전 +1.8%에서 +2.2%로 상향 조정했으며 애틀란타 연준의 GDPNow 예측치는 이전 +2%에서 +2.5%로 상향 조정
CME FedWatch Tool에 따르면, 투자자들은 연준이 9월 FOMC에서 기준 금리를 인하할 확률을 100%로 반영하고 있는 중이며 이렇게 된다면 기준금리 인하로 인해 현금성 자산이 부족한 중소형주들이 수혜를 입을 것으로 전망 중
최근 미국 주식시장 흐름은 중소형주 중심 지수인 러셀 2000이 일주일동안 약 +10%이상 상승세를 보이고 있으며 나스닥 종합지수 대비 다우 산업평균지수는 약 +4%이상 상승세를 보이고 있는 중
오늘의 특징주
온라인 주식 플랫폼 서비스업체인 챨스 슈왑은 시장예상치를 하회하는 2분기 실적을 발표한 후 장중 약 -9%이상 하락
온라인 데이트 서비스 플랫폼 업체인 매치 그룹은 동사 지분의 6.5%를 보유하고 있는 헤지펀드 스타보드 밸류가 실적 개선 압박 및 상장폐지를 요구하면서 장중 약 +7.7%이상 승
미국 대형은행 중 하나인 뱅크 오브 아메리카는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +5%이상 상승
미국 대형은행 중 하나인 모건 스탠리는 시장예상치를 상회하는 분기 매출과 순이익을 기록하면서 장중 약 +2%이상 상승
미국 건강 관리 보험업체인 유나이티드 헬스 그룹은 시장예상치를 상회하는 분기 매출과 순이익을 기록하면서 장중 약 +5%이상 상승
전자상거래 서비스 업체인 쇼피파이는 향후 마진확대를 근거로 뱅크 오브 아메리카가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +7%이상 상승
온라인 커뮤니티 서비스 업체인 레딧은 동사가 가진 불확실성이 상승 가능성을 능가한다고 발깋면서 루프 캐피탈이 동사의 투자의견을 기존 매수에서 보유로 하향 조정한 후 장중 약 -7%이상 하락
미국 지역 은행 중 하나인 PNC 파이낸셜은 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +4%이상 상승
소프트웨어 엔지니어링 서비스 업체인 EPAM 시스템은 향후 인공지능 수요에 대한 잠재적 가능성이 과소평가되었으며 실적도 저점을 찍었다고 분석하면서 제프리스가 동사의 투자의견을 기존 보유에서 매수로 상향 조정한 후 장중 약 +4%이상 상승
호주 광산 업체인 리오틴토는 지난 5월 열차 사고로 인해 철광석 생산량이 전년 동기 대비 -2%이상 감소했다고 밝히면서 장중 약 -2%이상 하락
미국 주택 건설업체인 톨브라더스, 풀트 그룹은 연준 기준금리 하락으로 인한 모기지금리 인하로 인한 수혜를 입을 것이라는 전망으로 각각 장중 약 +5%, +6%이상 상승
금융 지주 업체인 스테이트 스트리트는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +6%이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 6월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.3%을 상회하는 0.0%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 +0.4%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.1%를 크게 상회하는 +0.8%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 6월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.
수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 0.0%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.2%를 상회하는 +1.6%으로 발표했다.
수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.5%로 집계되었으며, 전년 동월 +0.5%를 상회하는 +0.7%로 집계되었다.
수입 가격은 해외에서 생산된 물품에 대해 미국에서 지불한 가격이며, 수출 가격은 미국내에서 생산된 물품에 대해 해외에서 판매한 물품가격을 통해 작성한다. 관세와 세금을 제외한 해당 가격들은 국제적으로 거래되는 상품들의 근본적인 물가상승 추세를 측정하는 것이다.
수입과 수출 가격의 변화는 미국과 해외의 인플레이션을 측정하는 귀중한 척도이다. 해당 지표는 채권과 달러와 같은 금융 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
채권시장은 특히 원금의 가치를 잠식하여 채권이 만기가 되면 원금을 갚아야 하 때문에 물가 상승의 위험에 아주 민감하다. 인플레이션은 높은 대출 금리나 기준 금리 인상으로 이어지는데, 이것도 주식시장에는 일시적인 악재이다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 7월 주택 시장 지수는 시장예상치인 43을 하회하는 42을 기록했다.
해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.
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출처: Finviz.com
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