제롬 파월, 트럼프 관세정책 불확실성 언급하며 3대 지수 큰폭 하락 마감(04/16/25)
- 베가스풍류객
- 7일 전
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최종 수정일: 6일 전
오늘 미국 주식 시장은 제롬 파월 연준의장이 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 불확실성을 언급하면서 3대 지수 큰폭 하락 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
오늘 호라이즌 인베스트먼츠 포트폴리오 관리 책임자 재커리 힐은 "S&P 500 지수는 과거에 비해 훨씬 더 기술주 중심의 지수"라고 언급
"최근에 지수의 상승과 하락 모두에 불균형적인 영향을 미치며 지난 주에 그것을 보았고, 오늘은 그 반대의 상황이 조금 나타나고 있다"고 지적
최근 트럼프 행정부는 중국을 포함한 많은 국가에 관세를 발표했으며, 이러한 관세 중 일부는 지난주 90일 동안 보류되었지만 여전히 중국산 수입품에 대한 관세는 보류 대상에 미포함
주말 동안 도널드 트럼프 대통령은 스마트폰과 PC 수입품에 대한 관세 면제를 발표했지만, 이는 일시적인 조치일 뿐이라는 점을 강조하면서 미국 주식 시장에는 부정적으로 영향을 주고 있는 상황
오늘 제롬 파월 연준 의장은 트럼프 대통령이 부과한 관세가 연준에게 도전이 될 수 있다고 언급한 후 미국 주식시장은 오후 거래에서 장중 최저치로 하락
제롬 파월 의장은 질의응답에서 관세가 단기적으로 인플레이션을 끌어올릴 수 있으며 "우리의 목표(물가안정과 실업율 유지)에서 더 멀어질 가능성이 있다"고 강조
오늘 시카고 경제 클럽에서 준비된 발언에서 "우리는 이중 책무(물가안정과 실업율 유지) 목표가 긴장되는 어려운 시나리오에 처할 수 있다"고 지적
"만약 그런 일이 발생한다면, 연준은 미국 경제가 각 목표에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 그리고 그 격차가 좁혀질 것으로 예상되는 잠재적으로 다른 시간대를 고려해야 할 것"이라고 덧붙임
트레이드스테이션 글로벌 시장 전략 책임자 데이비드 러셀은 제롬 파월 연준 의장은 트럼프 대통령에게 상당히 명확한 신호를 보내 중앙은행이 정책을 완화하기 위해 지금 당장 할 수 있는 일에 대한 한계를 지적했다고 언급
트럼프 관세부과가 연준의 예상보다 훨씬 커서 지속적으로 높은 인플레이션과 낮은 성장으로 이어질 수 있다고 강조했으며, 이는 스태그플레이션에 대한 분명한 경고이자 연준이 백악관의 금리 인하를 허용하지 않겠다는 선언이었다고 분석
오늘 클리블랜드 연준 의장 베스 해맥은 미국 경제 성장이 급격히 둔화될 경우 연준이 기준 금리에 대해 공격적인 조치를 취할 수 있다고 언급
"미국 경제가 흔들리고 인플레이션이 하락한다면 연방기금 금리를 현재 수준인 4.25%에서 4.5%로 낮추어 정책을 완화하는 것이 적절할 수 있으며, 아마도 빠르게도 가능"하다고 강조
"추가 인플레이션 상승과 노동 시장 둔화로 인한 위험의 균형을 맞추기 위해 통화 정책을 안정적으로 유지해야 할 강력한 사례가 있다"고 지적
"연준 정책 변경의 명확성을 확보하기 어려운 상황에서 추가로 데이터를 기다리는 것이 앞으로 경로를 결정하는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙임
2025년 기준 금리 결정 투표권자는 아니지만 2026년 투표권을 갖게 될 예정
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
씨티 은행 애널리스트 네이선 시트는 트럼프 대통령의 관세 부과에 따라 글로벌 경제의 성장 전망치가 낮아지고 있다고 언급
올해 글로벌 경제 성장률이 2.1%로 둔화될 것으로 예상되며 2024년 +3%보다 약간 낮은 수치이며 3월보다 -0.5%낮아진 수치로, 미국, 캐나다, 일본, 중국, 멕시코, 인도, 한국 등 여러 국가의 전망치가 낮아졌다고 지적
관세 영향이 계속될 것으로 예상하면서 2026년에는 글로벌 성장률이 2.3%로 소폭 반등할 것으로 예상 추정치는 지난달보다 -0.3% 낮은 수치
"미국 관세율은 역사적으로 높은 수준으로 상승했으며 이는 세계 경제에 어려운 역풍을 일으키고 있다", "관세의 직접적인 영향 외에도 트럼프 정책 불확실성 증폭, 급격한 심리 위축, 부의 악영향이 포함"된다고 강조
"최근의 전개 과정을 고려할 때 동사의 예측에 대한 위험은 하방으로 크게 치우쳐 있다"라고 덧붙임
오늘 세계무역기구(WTO) 글로벌 무역 전망 및 통계 보고서에 따르면 트럼프 대통령의 글로벌 관세 부과로 인해 글로벌 무역 전망이 "급격히 악화됐다"고 발표
세계무역기구(WTO)는 글로벌 무역 전망 및 통계 보고서에서 "관세 급증과 무역 정책의 불확실성으로 인해 글로벌 무역 전망이 급격히 악화됐다"고 강조
현재 시행 중인 트럼프 대통령의 보편 관세와 90일간의 '상호 관세' 유예를 고려할 때 글로벌 상품 교역량은 2025년에 0.2% 감소한 후 2026년에 2.5%의 '완만한' 회복세를 보일 것으로 예상
특히 2025년 수출이 -12.6% 감소할 것으로 전망되는 북미 지역에서 감소세가 가파를 것이라고 덧붙임
전 미국 증권거래위원회 위원장 게리 겐슬러는 증권거래위원회의 직원 수가 줄어든 상태에서 금융 시장을 규제하는 것은 "도전"이 될 것이라고 언급
"규제 기관이 약 20, 25% 축소되면 시장은 필연적으로 사기, 조작, 내부자 거래 등에 대해 덜 단속되고 감독을 덜 받게 될 것이며 또한 기업의 신규 상장이 훨씬 더 느려질 것"이라고 강조
트럼프 행정부와 소위 정부 효율성부서(DOGE)는 증권거래위원회(SEC)와 국세청을 포함한 여러 정부 규제 기관의 인력을 감축하기 위해 노력하고 있는 중
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 5월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 85.8%이며 25bp인하할 확률은 14.2%로 반영 중
오늘의 특징주
반도체 기업인 엔비디아(NVDA)는 회사측에서 중국 및 기타 국가에 동사의 H20 그래픽 처리 장치 수출과 관련하여 $5.5B의 비용을 발생할 것이라고 발표하면서 장중 약 -7% 하락.
미국 정부가 중국을 포함한 여러 국가에 칩 수출을 위해 허가 필요하다고 통보했으며 마이크론 테크놀로지(MU)도 각각 -7%, -1% 하락
네덜란드 반도체 장비 기업인 에이에스엠엘(ASML)은 주문 예상치를 하회하고 중국 관세 제한으로 인한 수요 불확실성이 증가할 것이라고 경고하면서 장중 약 -5% 하락
CEO 크리스토프 푸케는 일부 고객들과의 관세 관련 불확실성으로 연간 매출 가이던스의 하단에 근접할 수 있다고 언급
전자거래 증권 플랫폼인 인터랙티브 브로커스(IBKR)는 1분기 조정 주당순이익이 시장 예상치 $1.92를 하회한 $1.88을 기록하면서 장중 약 -9% 하락. 동사는 주당 배당금을 $0.25에서 $0.32로 인상하고 1주를 4주로 변경하는 주식분할을 발표
대형 항공업체인 유나이티드 에어라인스(UAL)는 1분기 조정 주당순이익이 시장 예상치 $0.76을 상회한 $0.91을 기록했으나 매출은 예상치 $13.26B를 하회한 $13.21B를 기록하면서 장중 약 +2% 상승
트럭 운송 기업인 제이비 헌트 트랜스포트 서비스(JBHT)는 전년 대비 매출과 영업이익이 감소했으나 1분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 장중 약 -7% 하락
미디어 기업인 옴니콤 그룹(OMC)은 1분기 조정 주당순이익이 시장 예상치 $1.62를 상회한 $1.70을 기록했으나 장중 약 -5% 하락
보험 기업인 트래블러스(TRV)는 1분기 조정 주당순이익이 시장 예상치 $0.78을 크게 상회한 $1.91을 기록하면서 장중 약 +2% 상승
미국 대형 은행 중 하나인 유에스 뱅코프(USB)는 1분기 실적이 시장 예상치를 상회했으나 장중 약 -1% 하락
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 로이터 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령의 중국산 제품에 대한 관세가 사이버캡과 세미 전기 트럭의 미국 내 대량 생산 계획에 차질을 줄 수 있다고 언급하면서 장중 약 -3% 하락
렌터카 기업인 허츠 글로벌(HTZ)은 퍼싱스퀘어가 약 $46.5M 규모의 신규 지분을 공시하면서 장중 약 +20% 상승
반도체 기업인 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 최근 미국의 수출 제한으로 약 $800M의 비용이 발생할 수 있다고 발표하면서 장중 약 -7% 하락
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 1.4%을 부합하는 1.4%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 0.3%를 상회하는 0.5%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 0.4%를 상회하는 0.8%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 3월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 하회하는 -0.3%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.3%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 78.0%를 하회하는 77.8%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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