중국, 34% 보복관세로 인해 3대 지수 모두 2일 연속 급락 마감 (04/04/24)
- 베가스풍류객
- 4월 4일
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최종 수정일: 4월 7일
오늘 미국 주식 시장은 중국 상무부는 전체 미국산 수입품에 대해 일괄적으로 34%의 보복관세를 부과할 것이라고 밝히면서 3대 지수 모두 급락 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
오늘 새벽 중국 상무부는 공식적으로 모든 미국 제품에 34%의 관세를 부과할 것이라고 발표하면서 트럼프 대통령이 수요일에 발표한 미국으로 수입되는 중국 제품에 대한 관세와 일치하는 수준을 제시
나스닥 종합지수에는 중국에 판매하고 중국에서 제조하는 많은 기술 기업들의 상장되어 있어 장중 -5%이상 하락세를 보였으며 만약 이 상태로 장을 마감한다면, 나스닥 종합지수는 12월 사상최고치 대비 20%이상 낮은 수준으로 베어마켓으로 진입
바워삭 캐피털 파트너스 CEO 겸 창립 파트너 에밀리 바워삭 힐은 "미국 주식 시장의 강세장은 끝났으며, 이는 이데올로기(자국 이기주의)와 자해(관세부과)로 인해 파괴되었다"라고 언급
"단기적으로 미국 주식 시장이 바닥에 가까워질 수 있지만, 글로벌 무역 전쟁이 장기적인 경제 성장에 미치는 영향에 대해 우려하고 있다"고 강조
오늘 미 국채 10년 만기 수익률은 투자자들이 안전자산 선호현상으로 인해 채권으로 몰려들면서 4%이하로 하락
한편, 제이피 모건 체이스는 전일 저녁 올해 미국 경기 침체 가능성을 40%에서 60%로 상향 조정하면서 불확실성을 증폭
오늘 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 자신의 "정책은 절대 변하지 않을 것"이라고 게시하며 글로벌 국가들이 미국에 더 많은 투자를 해야한다고 촉구하면서 반발에도 불구하고 확고한 입장을 고수하는 모습을 보임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
에버코어 ISI 중국 전략가 네오 왕은 미국의 관세 부과에 대한 중국의 보복 대응에는 미국 주식 시장에 더 많은 압력을 가하는 한 가지 목표가 있다고 언급
놀랍게도 미국과 중국 사이에 전면적인 관세 전쟁이 벌어지고 있으며 중국은 미국 관세의 발효일에 대한 대응을 발표하곤 했기 때문에 더 일찍 방아쇠를 당겼다고 강조
"시장 예상보다 이른 발표는 중국은 오늘 부터 휴일이고 시장이 휴장하는 동안 미국 주식시장에 추가적인 피해를 입히기 위한 의도적인 것으로 보인다"고 덧붙임
오늘 제롬 파월 연준 의장은 관세가 인플레이션에 지속적인 영향을 미칠 수 있으며 연준은 (통화정책)조정을 고려할 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급
관세로 인해 가격 인상이 지속적인 인플레이션으로 이어지지 않도록 해야 하며 연준은 미국내 인플레이션 기대치(2%)를 고정시킬 의무가 있다고 강조
트럼프 대통령이 부과한 관세의 경제적 영향이 시장이 예상하는 것보다 클 수 있다고 덧붙임
전 골드만삭스 CEO 로이드 블랭크페인은 트럼프 대통령이 새로 발표한 '호혜적' 관세율을 각국이 협상하도록 해야 한다고 언급
무역 전쟁에서 항복하려는 각국 정부들로 인해 백악관의 전화기에 불이 붙어 있을 것이라고 강조
트럼프 대통령이 10%의 기본 관세를 유지하되 '상호' 관세는 6개월 연기해야 한다고 덧붙임
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 5월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 71.2%이며 25bp인하할 확률은 28.8%로 반영 중
오늘의 특징주
은행 업종은 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책이 미국 경제 침체 우려를 키우면서 금요일 하락세를 보였으며 골드만삭스(GS), 시티그룹(C), 모건스탠리(MS) 및 웰스파고(WFC) 주가는 각각 약 -8% 하락. JP모건(JPM)은 약 -7% 하락
개인 투자자들이 선호하는 주요 종목들은 투매 양상이 나타났으며 전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 장중 약 -10% 하락, 빅데이터 업체인 팔란티어(PLTR)는 장중 약 -12% 하락
부동산 기업인 프롤로지스(PLD)와 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)은 금요일 각각 장중 약 -3%
아이폰 제조업체인 애플(AAPL)은 중국의 대미 보복 관세 발표로 약 -5% 하락. 에버코어 ISI 추정에 따르면 중국은 애플 생산 능력의 약 80%를 차지하며, 아이폰의 약 90%가 중국에서 조립되기 때문이라고 강조
중국 정부가 트럼프 행정부의 누적 관세 54%에 대응해 4월 10일부터 미국산 수입품에 34% 관세를 부과한다고 발표하면서 중국 관련 ETF들이 일제히 하락
크레인쉐어스 CSI 차이나 인터넷 ETF(KWEB)는 약 -9% 하락, 아이쉐어스 MSCI 차이나 ETF(MCHI)와 아이쉐어스 차이나 라지캡 ETF(FXI)는 각각 약 -7% 하락
중국 노출도가 높은 반도체 업종의 주식들도 하락세를 보였으며 마벨 테크놀로지(MRVL)는 약 -12% 하락, 인텔(INTC)은 약 -10% 하락. 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO) 각각 약 -7% 이상 하락
농기계 및 건설장비 제조업체들도 최근 관세 부과 소식에 하락세를 보였으며 디어(DE)는 약 -4%, CNH 인더스트리얼(CNHI)은 약 -6% 하락, 캐터필러(CAT)와 AGCO(AGCO)는 각각 약 -5% 이상 하락
UBS 애널리스트 스티븐 피셔는 "농부들은 정부 지원금에 의존하기보다 자유 무역을 선호하기 때문에 무역 역학은 농업 부문과 농기계 기업들에 역풍"이라고 언급
항공우주 업체인 보잉(BA)은 약 -9% 하락, GE 에어로스페이스(GE)는 약 -8% 이상 하락
트럼프 대통령의 관세 부과로 항공기, 엔진 및 기타 항공우주 제품의 비용이 상승하고 관세로 인해 중국에서 수입량이 줄어들 것으로 예상
영국 에너지 기업인 쉘(SHEL)은 트럼프의 관세로 미국 유가가 이번 주 2021년 이후 최저 수준으로 하락하면서 약 -8% 하락
마카오 카지노 운영업체 - 마카오 카지노 운영업체들도 중국 정부의 미국산 제품 관세 부과로 인해 라스베이거스 샌즈(LVS)는 약 -8% 하락, 윈 리조트(WYNN)와 MGM 리조트 인터내셔널(MGM)은 각각 약 -4% 하락
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 3월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.
비농업 신규 고용은 시장예상치인 131,000명 증가를 상회하는 228,000명 증가로 집계되었다.
실업율은 시장예상치인 4.2%를 부합하는 4.2%로 집계되었다.
민간고용은 시장예상치 115,000명 증가를 상회하는 209,000명 증가로 집계되었다.
제조업 고용은 시장예상치인 3,000명 증가를 하회하는 1,000명 증가로 집계되었다.
노동 참가율은 시장예상치 62.4%를 상회하는 62.5%를 기록했다.
시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.0%을 하회하는 +3.8%를 기록했다.
주당 노동시간은 시장예상치인 34.2시간을 부합하는 34.2시간으로 집계되었다.
해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.
설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.
사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.
해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.
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