2분기 첫 거래일 트럼프 관세 발표를 기다리며 변동성을 보이면서 3대 지수 혼조 마감(04/01/25)
- 베가스풍류객
- 2일 전
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최종 수정일: 1일 전
오늘 미국 주식 시장은 2분기 첫 거래일 트럼프 대통령의 관세 부과 결과를 기다리며 장중 변동성을 보이면서 나스닥 종합지수와 S&P 500만 상승하며 3대 지수 혼조 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
프리덤 캐피털 마켓츠 글로벌 최고 전략가 제이 우즈는 "관세 부과에 대한 확실성의 부재와 비밀의 장막이 시장을 미치게 만들고 있다"고 언급 "우리는 이미 조정을 겪었으므로 이제 부터 시장을 바라보는 관점이 중요하다"고 강조
이러한 불확실성으로 미국 주식 시장은 롤러코스터를 타는 듯한 흐름을 보이고 있으며 S&P 500 지수는 월요일 6개월 저점을 찍은 후 회복세를 보였지만 1분기 동안 -4.6% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 약 -10%이상 하락하면서 모두 2022년 이후 최악의 분기 실적을 기록
다우 산업평균지수는 올해 첫 3개월 동안 약 -1.3%하락 마감
오늘 워싱턴포스트는 트럼프 행정부가 미국으로 수입되는 대부분의 상품에 약 20%의 관세를 부과하는 방안을 검토 중이라고 보도
해당 보도는 해당 사안에 정통한 세 명의 소식통을 인용하면서 아직 최종 결정이 내려지지 않았다고 강조
바클레이즈 부사장 안슐 굽타는 "현재 미국 주식 시장에 반영된 높은 이벤트 리스크는 시장예상 보다 약한 관세 부과가 나올 경우 잠재적인 안도 랠리를 위한 여지를 만들지만, 시장이 무역 리스크를 과소평가하고 있을 가능성이 높아 리스크는 여전히 하방에 있다"고 강조
레이먼드제임스 워싱턴 정책 분석가 에드 밀스는 투자자들이 트럼프 대통령의 관세 발표를 기대하는 가운데 불확실성이 빠르게 사라지지 않을 것이라고 언급
"내일 적어도 소위 '더티 15'에 대한 즉각적인 관세가 부과될 것이며, 약간 확대될 수도 있다고 생각하며 나머지 국가에 대한 조사도 진행될 것으로 생각한다"고 강조
"미국 주식 시장은 적어도 앞으로 몇 달 동안, 아마도 연말까지 롤러코스터를 타게 될 것"이라는 의미라고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
RBC 웰스 매니지먼트 기술 전략가 로버트 슬루이머는 혼란스러운 1분기 이후 향후 몇 개월 동안 주식이 반등할 수 있다고 언급
"긍정적인 측면은 S&P 500이 -10%조정을 보인 후, 2-4개월 변동을 추적하는 주간 지표들이 다음 기술적 지지선을 테스트함에 따라 S&P 500과 대부분의 성장주 및 경기순환주에 대해 점점 더 과매도 상태가 되고 있다는 점"이라고 강조
"주간 지표들이 실적 발표 시즌을 앞두고 과매도 영역으로 진입하고 있어, 투자심리 조사가 충분히 약세를 보이고 있다는 점을 고려할 때 2분기에 전술적 반등이 있을 것으로 예상된다"고 지적
"약한" 1분기 이후 "더 강한" 2분기는 트럼프 행정부 하에서 처음 두 분기 동안의 S&P 500 궤적과 일치할 것이라고 덧붙임
웰스파고증권 주식전략 책임자 크리스토퍼 하비는 미국 주식에 대한 장기 전망에 대해 건설적인 입장을 유지하지만 4월 2일 관세 발표를 둘러싼 잠재적 위험을 과소평가하지 말라고 투자자들에게 지적
"다음과 같은 이유로 장기적으로 주식에 대해 건설적인 견해를 유지한다고 밝힘"
(1) 연중 중반부터 시작되는 잠재적 통화 부양책(즉, 2025년 연준 금리 인하 75+ bp)
(2) 이번 여름 세금법안 진전
(3) 일부 빅테크 주식들이 이미 과매도 상태로 보임(TSLA, AVGO, NVDA)"
"하지만 위험은 결코 작지 않으며 경기 침체 가능성도 있으며 공격적인 관세 조치의 잠재적 의도치 않은 결과에 대해 가장 우려하고 있다"고 덧붙임
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 5월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 84.2%이며 25bp인하할 확률은 15.8%로 반영 중
오늘의 특징주
게임 플랫폼 기업인 로블록스(RBLX)는 구글과 협력하여 리워드 비디오 광고를 통해 몰입형 광고를 확대한다고 발표하면서 장중 약 +5% 상승
브랜드와 에이전시들은 구글의 광고 솔루션과 직접 구매를 통해 이러한 광고 슬롯을 구매할 수 있게 된 상황
운동화 제조업체인 온 홀딩(ONON)은 단일 CEO 구조로 전환한다고 발표하면서 장중 약 -3% 하락
회사측은 12년간 재직한 공동 CEO 마크 마우러가 회사를 떠나고, 공동 CEO 겸 최고재무책임자인 마틴 호프만이 CEO 역할을 맡게 될 것이라고 밝힘
항공사 주식들 — 아메리칸 에어라인즈(AAL)와 델타 에어라인스(DAL)는 제퍼리스가 '홀드(보유)'로 하향 조정하면서 각각 장중 약 -2%와 -3% 하락
사우스웨스트 에어라인스(LUV)는 제퍼리스가 '언더퍼폼(비중축소)'으로 하향 조정하면서 장중 약 -6% 하락
의류 기업인 PVH(PVH)는 4분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +18% 상승. 캘빈 클라인과 타미 힐피거 브랜드를 보유한 동사는 LSEG 예상치인 주당 $3.21, 매출 $2.33B를 상회하는 조정 주당순이익 $3.27, 매출 $2.37B를 기록
소프트웨어 기업인 프로그레스 소프트웨어(PRGS)는 회계연도 1분기 조정 주당순이익이 LSEG 예상치 $1.06를 상회한 $1.31을 기록하고, 매출도 예상치 $236M을 상회한 $238M을 기록하면서 장중 약 +12% 상승
또한, 동사는 시장 예상을 상회하는 연간 조정 이익 전망치를 제시
녹색 에너지 기업인 블룸 에너지(BE)는 코나그라 브랜즈와의 협력을 발표하면서 장중 약 +8% 상승
코나그라 브랜즈는 오하이오 주의 두 생산 시설에 블룸의 연료 전지 기술을 도입할 예정
음료 기업인 커리그 닥터 페퍼(KDP)는 모건 스탠리가 '이퀄웨이트(동일비중)'에서 '오버웨이트(비중확대)'로 상향 조정하면서 장중 약 +2% 상승
다라 모센이안 애널리스트는 투자자들이 동사의 잠재적 성장 전망을 완전히 인식하지 못하고 있어 현재 주가가 "적절한 진입 시점"이라고 언급
뷰티 소매업체인 얼타 뷰티(ULTA)는 골드만삭스가 '뉴트럴(중립)'에서 '바이(매수)'로 상향 조정하면서 장중 약 +2% 상승
월스트리트 금융사는 동사의 지난 12개월 직접 수입이 전체 배송의 약 1%에 불과해 관세 리스크가 낮다고 밝힘
제약 및 소비재 기업인 존슨앤존슨(JNJ)은 미국 파산 판사가 베이비 파우더와 탈크 제품이 난소암을 유발했다는 소송과 관련된 $10B 합의안을 거부하면서 장중 약 -8% 하락
담당 판사는 존슨앤존슨의 제안이 제품으로 인해 암에 걸린 것으로 추정되는 여성들로부터 충분한 지지를 받지 못했다고 언급
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 수요일에 1분기 인도량을 발표할 예정이면서 장중 약 +4% 상승
중국 전기차 기업인 샤오펑(XPEV)은 3월에 33,205대의 차량을 인도하면서 전년 동월 대비 260% 이상 증가하여 장중 약 +1% 상승
보수 케이블 뉴스 네트워크인 뉴스맥스(NMAX)는 뉴욕증권거래소에서의 첫 공식 거래일인 월요일 700% 이상 상승한 데 이어 장중 약 +179% 상승
동사의 주가는 $10에 책정되어 월요일에 $14에 개장한 후 세션을 $83.51로 마감
버거 체인점인 쉐이크쉑(SHAK)은 루프 캐피탈 마켓이 '홀드(보유)'에서 '바이(매수)'로 상향 조정하면서 장중 약 +3% 상승
쉐이크쉑의 강한 매출 성장을 긍정적으로 평가하며 관세로 인한 리스크가 미미하다고 언급
레스토랑 그룹인 퍼스트 워치(FWRG)는 TD 코웬이 '홀드(보유)'에서 '바이(매수)'로 상향 조정하면서 장중 약 +8% 상승
올해 "더 효과적인" 마케팅으로 인해 동일 매장 매출이 개선될 것으로 예상한다고 밝힘
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 3월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 49.8을 상회하는 50.2로 발표되었다. 전월은 63.4 였다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 3월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 49.6를 하회하는 49.0을 기록했다. 전월은 50.3 이었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 2월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.4%를 상회하는 +0.7%로 발표했다. 전년 동월 대비 +2.9%를 기록했다.
해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.
매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 2월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 7,600,000건을 하회하는 7,568,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다.
해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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