오늘 미국 주식 시장은 최근 하락에 따른 반발매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 상승 마감했지만 주간 단위로 하락
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
글로벌트 인베스트먼츠 포트폴리오 매니저 토마스 마틴은 미국 주식 시장은 연방 정부 셧다운을 피할 수 있을 것으로 보이면서 상승했다고 언급
상원 소수당 원내대표인 척 슈머(민주당-뉴욕주)는 공화당의 정부 자금 지원 법안을 막지 않겠다고 발표했지만 미시간대학에서 발표된 소비자 신뢰지수에 따르면 지속적인 관세 관련 불확실성과 지난 3주간 시장을 하락시킨 우려로 인해 타격을 받고 있는 것이 확인되었으며 3월 소비자 심리지수는 57.9로 다우존스가 조사한 경제학자들이 예상한 63.2보다 낮게 나타남
"소비자 심리는 더 악화되었고, 인플레이션 기대치는 상승하고 있으며, 10년 만기 국채 수익률도 상승하고 있다 이런 상황에서 시장이 하락할 것이라고 생각하기 쉽다 따라서 많은 사람들이 이번 랠리가 폭과 지속력을 가질지 지켜보고 있다"고 강조
도이체방크는 전일 S&P 500지수가 트럼프 대통령의 새로운 관세 위협으로 인해 조정 영역으로 진입했다고 언급
도이체방크는 이러한 하락세가 계속된다면 2년 전 실리콘밸리은행 붕괴 이후 최악의 주간 단위 하락률을 기록할 것이라고 지적
"최근 며칠과 마찬가지로 빅테크-7이 하락을 주도하며 12월 정점 이후 -20.25%하락하면서 베어마켓 영역으로 다시 진입했다"고 지적
기술주들이 손실을 주도했지만, 여전히 광범위한 하락세였으며, 동일 가중치 S&P 500지수는 구성 종목의 78%가 전일 하락하면서 어려움을 겪었다고 덧붙임
다우 산업평균 지수는 2주 연속 하락세를 보이며 2023년 3월 이후 최악의 주간 하락세를 기록할 전망이며, S&P 500과 나스닥은 4주 연속 하락세를 보이면서 마감할 것으로 예상
투자자들은 다음 주로 예정된 연방준비제도 정책 회의를 준비하고 있으며, CME의 페드워치 도구에 따르면 연방기금 선물은 금리 동결 가능성을 97%로 예측
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
UBS는 지속되는 불확실성 시기에 투자자들이 집중 위험을 완화하기 위해 포트폴리오 다변화를 고려해야 한다고 언급
"역사적 데이터에 따르면 미국 달러 기반 투자자들의 경우 주식 포트폴리오에 포함된 국가 수가 증가할수록 위험이 감소한다"고 지적
"따라서 투자자들이 다변화를 받아들이고 지속적인 변동성에도 불구하고 투자를 유지할 것을 권장하며 미국 주식 시장, 인공지능 주식, 그리고 전력 및 자원 관련 기업에서 지속적인 긍정적 수익 잠재력이 있다"고 강조
UBS는 지리적 다변화 외에도 투자자들이 채권, 금, 대체 자산을 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 한다고 덧붙임
가벨리 골드 펀드 어소시에이트 포트폴리오 매니저 크리스 만치니는 국제 금 가격이 사상 처음으로 온스당 $3,000을 돌파했으며, 귀금속 가격 상승의 원인을 부분적으로 달러 약세와 글로벌 무역 긴장, 금 기반 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입 및 강력한 중앙은행 매수에 기인한다고 언급
골드 인핸스드 일드 ETF 포트폴리오 매니저 데이비드 밀러는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 정부가 일부 러시아 은행을 SWIFT 은행 통신 네트워크에서 제외한 것이 "BRICS 국가 중앙은행들에게 금이 반드시 소유해야 하는 자산이 되는 시나리오를 만들었다"고 언급
"재정 적자 지출, 관세, SWIFT의 무기화의 조합이 금에 대한 큰 강세장을 만들었으며 이는 계속될 가능성이 높다"고 강
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 99.0%이며 25bp인하할 확률은 1.0%로 반영 중
오늘의 특징주
데이터 관리 기업인 루브릭(RBRK)은 4분기 주당순손실이 시장 예상치 $0.39보다 적은 $0.18을 기록하고 매출이 시장 예상치 $233M을 상회한 $258M을 기록하면서 장중 약 +25% 상승
뷰티 소매업체인 얼타 뷰티(ULTA)는 4분기 주당순이익 $8.46, 매출 $3.49B로 시장 예상을 상회했으나 연간 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하면서 장중 약 +12.3% 상승
전자서명 서비스 기업인 도큐사인(DOCU)은 AI 기반 콘텐츠 출시에 힘입어 마이크로소프트 및 구글과 협력하며 "핵심 사업의 전환점에 도달했다"고 CEO 앨런 티게센이 밝히면서 장중 약 +18% 상승
반도체 기업인 셈테크(SMTC)는 4분기 조정 주당순이익 $0.40, 매출 $251M으로 시장 예상을 상회하고 1분기 전망도 강하게 제시하면서 장중 약 +18.5% 상승
통신 기업인 크라운 캐슬(CCI)은 광섬유 자산을 이큐티(EQT)와 자요(Zayo)에 $8.5B에 매각한다고 발표하면서 장중 약 +10.4% 상승
대형 기술주이자 소매 투자자들이 선호하는 엔비디아(NVDA)는 장중 약 +4% 상승하며 3주 연속 하락세를 끊고 주간 기준 +6% 이상 상승. 그러나 2025년 초부터는 여전히 -10% 이상 하락한 상태
부리토 체인점인 치포틀레 멕시칸 그릴(CMG)은 루프 캐피탈이 최근 주가 조정으로 매력적인 매수 기회가 생겼고 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 관련된 리스크 관리에 유리하다며 매수로 상향하면서 장중 약 +2.5% 상승
반도체 기업인 아스테라 랩스(ALAB)는 레이몬드 제임스가 인공지능 관련 "피로감"으로 올해 타격을 받았지만 "탁월한 기회"라며 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작하면서 장중 약 +7.8% 상승
놀이공원 운영업체인 식스 플래그스(SIX)는 바클레이스가 자체 개선 이니셔티브로 주가 상승 여력이 있다며 오버웨이트로 커버리지를 시작하면서 장중 약 +6.9% 상승
피트니스 기업인 펠로톤(PTON)은 카나코드 제뉴이티가 "안정을 되찾았고" 커넥티드 피트니스 영역에서 "명확한 리더"라며 매수로 상향하면서 장중 약 +12% 상승
패션 소매업체인 리볼브 그룹(RVLV)은 제프리스가 최근 주가 조정으로 좋은 매수 시점이 됐다며 매수로 상향하면서 장중 약 +6.5% 상승
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(13일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 3월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 64.0를 하회하는 57.9으로 발표되었다.
미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.
소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.
해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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