오늘 미국 주식 시장은 트럼프 행정부의 자동차 제조업체에 대한 관세 부과 연기로 인해 3대 지수 모두 상승마감
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미국 주식 시황
오늘 백악관 대변인 캐롤린 레빗은 자동차 업체 중 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)을 준수하는 자동차 제조업체들에 대한 관세를 한 달 연기한다고 발표하면서 트럼프 대통령이 세금에 대한 추가적인 면제를 제공할 의향이 있다고 언급
한편, 트럼프 대통령은 캐나다 총리 저스틴 트뤼도와의 통화에서 캐나다의 펜타닐 대응 노력이 "충분하지 않다"고 말하면서 불확실성이 지속
하워드 루트닉 상무부장관은 이번 자동차 제조업체에 대한 관세 연기가 오늘 예상된다고 말한 관세 관련 발표인지는 불분명한 상황
베어드 투자 전략 분석가 로스 메이필드는 투자자들은 "트럼프 행정부가 시장 압력에 대응할 것"이라고 보고 있다고 언급
백악관이 필요에 따라 정책을 조정하기 위해 "갈팡질팡할 것"이라고 강조하면서 "이는 그렇게 느끼는 투자자들에게 추가적인 확신을 주는 것"이라고 덧붙임
캘베이 인베스트먼트 수석 시장 전략가 클라크 제라넨은 "오늘 관세 부과는 진행될 예정이지만, 이러한 관세가 얼마나 오래 유지될지는 매우 불분명한 상황" 이라고 언급
"이것이 장기적이고 지루한 상호 무역 전쟁의 시작이 아니라 협상 전술에 가깝다고 믿는 경향" 이라는 지적
하지만 "이런 상황에서 투자자들은 먼저 매도하고 나중에 질문하는 행동"이라고 덧붙임
심플리파이 자산운용 수석 전략가 마이클 그린은 트럼프 대통령의 행동이 투자자들에게 불명확한 그림을 만들 수 있다고 언급
"우리가 계속해서 강조해 온 것은 트럼프가 항상 불확실성을 도입한다는 점"이라고 강조
"우리는 이제 하나의 트윗이나 단일 정보 공개가 시장이 어떻게 보이는지에 대한 해석을 크게 바꿀 수 있는 시점에 도달"했다고 덧붙임
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오늘 연준이 발표한 "베이지북" 경제 상황 요약에 따르면 기업들이 트럼프 대통령의 관세 위협에 대해 증가하는 우려를 표명하고 있다고 밝힘
지역 경제 요약 보고서인 베이지북에서 "관세"라는 단어가 45번 언급되어 최근 발표된 보고서들에 비해 급격히 증가했으며, 2018년 4월 대통령의 이전 관세 도입 시기에 32번 언급된 것보다 높은 수치
미국 각 지역의 많은 언급이 유사했으며 "대부분 지역의 접촉자들은 투입물에 대한 잠재적 관세가 가격 인상으로 이어질 것으로 예상했고, 일부 기업들이 선제적으로 가격을 인상했다는 고립된 보고가 있다"고 언급
한편, 약 7주 주기로 발표되는 해당 보고서는 지난 1월 15일 발표 이후 전반적인 경제 활동이 "약간" 상승했으며, "고용이 약간 상승"하고 "대부분 지역에서 가격이 완만하게 상승했지만, 몇몇 지역에서는 이전 보고 기간에 비해 상승 속도가 증가했다"고 특징을 설명
울프 리서치 매니징 디렉터 겸 기술적 분석가 롭 긴스버그에 따르면 미국 주식 시장의 매도세는 아직 끝나지 않은 상황이라고 언급
" 200일 이동 평균선에서 과매도 상태가 되었으며, 해당 지점이 강세 투자자들이 일부 통제력을 회복하려고 시도해야 할 곳이지만, 앞으로 몇 주 동안 더 많은 고통이 있을 것이라는 느낌이 든다"고 강조
"이유는 아직 까지 미국 주식 시장에서 진정한 급락이나 공황을 보지 못했기 때문"이라고 지적
전일 기준으로 모든 주요 미국 지수에서 나타난 과매도 신호가 모멘텀에 도움이 될 수 있지만, 매도세로 인한 피해와 S&P 500 구성 종목의 50%가 하락세에 있다는 사실이 충분한 이유가 되지 않을 수 있다고 덧붙임
야르데니 리서치 CEO겸 수석 투자 전략가 에드 야르데니에 따르면 관세를 막기 위한 막판 합의가 없다면 경기 침체 위험이 높아지고 있다고 언급
현재 경기 침체와 약세장 가능성이 35%라고 예상하며, 시장 급등/급락 시나리오의 가능성은 낮아져 이 경우의 확률이 25%에서 10%로 하락했다고 지적
"트럼프 2.0의 현기증 나는 행정명령, 해고, 관세 포화는 투자자들을 동요시키고, 경제에 대한 신뢰를 흔들며, 인플레이션 우려를 불러일으켰다"고 강조
"이러한 결정적 조치들의 고통은 지금 느껴지고 있으며, 그의 다른 정책들의 혜택은 더 멀리 있다"고 덧붙임
격동의 2020년대"라고 부르는 기본 시나리오가 가장 큰 확률로 전개될 것으로 예상 변함없이 55%의 확률을 가진 해당 예측은 무역 전쟁이 격화되지 않고, 경제가 회복력을 유지하며, 기술 부문의 성장이 계속해서 생산성과 GDP 성장을 강화한다는 가정에 기반
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 93.0%이며 25bp인하할 확률은 7.0%로 반영 중
오늘의 특징주
클라우드 스토리지 기업인 박스(BOX)는 1분기 매출 가이던스가 시장 예상치 $279.5M을 하회한 $274M~$275M으로 제시. 4분기 매출은 시장 예상치 $279M을 상회한 $280M을 기록하면서 장중 약 -3% 하락
방위산업 기업인 에어로바이어먼트(AVAV)는 연간 가이던스가 부진. 조정 주당순이익 $2.92~$3.13, 매출 $780M~$795M으로 시장 예상치 $3.45, $821M을 하회. 3분기 실적도 시장 예상에 미치지 못하면서 장중 약 -5% 하락
소비자 헬스케어 기업인 켄뷰(KVUE)는 행동주의 투자자 스타보드 밸류와의 위임장 분쟁을 해결하고 이사회에 3명의 신규 이사를 추가. 스타보드는 존슨앤존슨의 소비자 헬스케어 부문이었던 켄뷰에 상당한 지분을 보유하고 주가 실적과 경영진에 실망감을 표명하면서 장중 약 -1% 하락
사이버보안 기업인 크라우드스트라이크(CRWD)는 1분기 매출 및 영업이익 가이던스가 시장 예상을 하회. 다만 연간 매출은 시장 컨센서스 $4.77B를 부합하는 $4.74B~$4.81B로 전망하면서 장중 약 -7% 하락
의류 소매업체인 아버크롬비앤피치(ANF)는 실망스러운 매출 전망을 제시하고 2월 의류 수요가 약세라고 언급. 홀리스터와 길리 힉스 브랜드도 보유한 이 기업은 2025년 매출 성장률을 시장 예상치 6.8%를 하회하는 3~5%로, 1분기 주당순이익은 시장 예상치 $1.97를 하회하는 $1.25~$1.45로 전망하면서 장중 약 -11% 하락
자동차 제조업체인 제너럴모터스(GM), 포드(F), 스텔란티스(STLA)는 블룸버그 뉴스가 트럼프 행정부가 자동차 관세를 1개월 연기할 수 있다고 보도하면서 상승. 제너럴모터스와 포드는 각각 +5%, +4%, 스텔란티스는 약 +8% 상승
할인점인 달러트리(DLTR)는 3월 30일부터 스튜어트 글렌딩을 새로운 최고재무책임자로 임명한다고 발표하면서 장중 약 +2% 상승
제약사인 노보노디스크(NVO)는 체중감량 약물 웨고비를 새로운 직접판매 온라인 약국을 통해 기존 가격의 절반 이하로 판매할 계획이라고 발표하면서 장중 약 +4% 상승
바이오테크 기업인 모더나(MRNA)는 스테판 반셀 CEO가 3월 3일 약 16만주($5M 상당)의 주식을 매입했다고 공개하면서 장중 약 +7% 상승
통조림 식품 기업인 캠벨스(CPB)는 연간 가이던스를 시장 예상 이하로 하향. 2분기 매출도 시장 예상보다 부진했으며 스낵 부문의 약세를 원인으로 언급하면서 장중 약 -3% 하락
신발 소매업체인 풋락커(FL)는 4분기 실적이 시장 예상을 상회하고 동일매장 매출도 예상보다 강세를 보이면서 장중 약 +5% 상승
해군 군함 제조업체인 헌팅턴 잉걸스(HII)는 트럼프 대통령이 전일 밤 의회 합동연설에서 군함 건조를 부활시키고 확장을 감독할 백악관 특별 사무소를 설립해 "특별 세금 인센티브"를 제공하겠다고 약속하면서 장중 약 +10% 상승
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 2월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 162,000명 증가를 크게 하회하는 77,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표는 183,000명 증가에서 186,000명 증가로 상향 수정되었다.
해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.
ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.
미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.
ADP 민간고용 보고서란 무엇이고 왜 중요한가?
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