오늘 미국 주식 시장은 월마트 4분기 실적부진과 사상최고치로 인한 부담감으로 매물 출회되며 3대 지수 하락마감
출처: cnbc.com
2025 CES 하드웨어에서 플랫폼 기업으로 진화하는 엔비디아(Feat.NVDA Part 1)
뱅크 오브 아메리카 글로벌 이코노미스트 클라우디오 이리고옌은 트럼프 대통령이 자동차, 제약, 반도체 등으로 관세 위협을 확대했지만 이는 대부분 협상 도구로 보인다고 언급
중국에 대한 관세는 영구적일 것으로 예상하나, 선거 운동 중 발표된 60% 수준이 아닌 기존 대비 10-20% 수준이 될 것으로 전망
캐나다와 멕시코에 대한 관세는 영구적이지 않을 것이며, 다른 분야에서 양보를 얻어내기 위한 협상 도구로 활용될 것이라고 덧붙임
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 글로벌 주식 최고투자책임자(CIO) 울리케 호프만-부르차르디는 DeepSeek 관련 AI 매도세와 관세 위협, 지정학적 불안에도 주식시장 변동성이 대선 이후 최저 수준을 기록하고 있어 "저평가" 상태라고 지적
3월이나 4월에 변동성이 급증할 것으로 예상하며, 역사상 가장 큰 생산성 붐과 미국의 친성장 정책이 긍정적이지만 시장이 순조롭게 선형적으로 성장하지는 않을 것이라고 전망
관세와 미국 예산 조정 과정에서 시장 "노이즈"가 발생할 수 있으며, 트럼프의 공약 이행(법인세 감면, 사회보장세 면제 등)을 위해서는 관세 수입이 필요하거나 공약을 철회해야 할 것이라고 덧붙임
미국 개인투자자협회(AAII) 주간 투자심리조사에 따르면 미국 주식시장에 대한 약세 전망이 감소한 것으로 나타남
지난주 응답자의 약 50%가 부정적 전망을 보여 2023년 11월 이후 최대치를 기록했으나, 이번 주 조사에서는 40.5%로 하락
강세 전망은 28.4%에서 29.2%로 소폭 상승에 그쳤으며, 4주 이동평균은 41.1로 2023년 1월과 비슷한 수준을 기록했다고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 인플레이션이 계속 높은 수준을 유지하고 노동시장이 약화 조짐을 보이는 상황에서 신중한 통화정책이 필요하다고 강조
통화정책이 적절한 수준이고 경제가 강세를 보이고 있지만, 현재는 안주할 때가 아니라고 언급
무역 및 이민정책의 불확실성이 정책 조정을 어렵게 만들 것이며, 지역 기업들은 관세가 인플레이션을 유발할 것으로 예상하나 아직 실제 대응은 하지 않고 있다고 설명
FOMC(연방공개시장위원회)의 올해 투표권이 없으며, 다음 투표권은 2027년에 있음
알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행 총재는 경제가 안정세를 보이고 있으나 불확실성이 커지면서 올해 금리 정책에 신중한 접근이 필요하다고 강조
노동시장이 탄탄하고 인플레이션이 연준의 2% 목표치로 회복되는 긍정적 신호가 있으나, 경제 정책의 불확실성과 인플레이션 지속 위험을 우려
2024년 후반에 기준금리를 1%p 인하한 후에는 "인내심 있는 접근"이 필요하며, 인플레이션이 목표치에 안착할 때까지 제한적 통화정책을 유지해야 한다고 주장
르네상스 매크로 리서치의 설립자이자 의장인 제프 드그라프 수석 기술분석가는 금값이 역대 최고치를 경신하며 3,000달러에 근접했으나, 과도한 강세 심리에 대해 주의가 필요하다고 경고
컨센서스社의 최신 투자심리지수에서 금에 대한 강세 전망이 70%를 넘어서며 반대 매매 신호가 나타나기 시작했다고 지적
국제 금 가격의 장기 추세는 여전히 우호적이지만, 현 시점에서 금에 대한 과도한 베팅은 피해야 한다고 덧붙임
미 재무부 장관 스콧 베센트는 블룸버그TV 인터뷰에서 정부가 당분간 장기 국채 발행 규모를 늘리지 않을 것이라고 밝힘
시장이 원하는 바를 지켜볼 것이며, 여전히 '바이든플레이션'의 영향이 남아있는 상황이라고 언급
시장이 정부의 정책을 이해하고 인플레이션이 하락하기 시작하면 상황에 따라 대응할 것이라고 덧붙임
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 98.0%이며 25bp인하할 확률은 2.0%로 반영 중
오늘의 특징주
데이터 분석 기업인 팔란티어(PLTR)는 CEO Alex Karp의 신규 주식 매도 계획 공개와 Pete Hegseth 국방장관의 국방비 지출 삭감 발언으로 장중 약 -11.9% 하락
무료 금융 서비스 제공업체인 로빈후드(HOOD)는 팔란티어와 같은 투기성 주식 매도세의 영향으로 장중 최대 -8.4% 하락
대형 할인점인 월마트(WMT)는 2026년 1월 종료되는 회계연도 주당순이익이 2.50~2.60달러로 전망되며 멕시코와 캐나다로부터의 관세 영향을 피할 수 없다고 언급하면서 장중 약 -6.6% 하락
데이터 기술 기업인 클라비요(KVYO)는 당분기 영업이익 가이던스가 시장 예상치인 3,200만 달러를 하회한 2,550만~2,850만 달러로 제시하면서 장중 약 -10% 하락
중국 전자상거래 기업인 알리바바(BABA)는 클라우드 인텔리전스 부문과 이커머스 사업 호조로 12월 분기 실적이 큰 폭으로 개선되면서 장중 약 +8% 상승
온라인 중고차 판매 플랫폼인 카바나(CVNA)는 4분기 소매 판매 대당 총이익이 시장 예상치 6,851달러를 하회한 6,671달러를 기록하면서 장중 약 -17% 하락
완구 제조업체인 해즈브로(HAS)는 4분기 조정 주당순이익 0.46달러, 매출 11억 달러로 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +11.2% 상승
햄버거 체인점인 쉐이크쉑(SHAK)은 19개의 직영점과 9개의 라이선스 매장을 신규 오픈하며 전년 대비 매출이 14.8% 증가하면서 장중 약 +8.4% 상승
가구 소매업체인 웨이페어(W)는 4분기 조정 주당순손실이 시장 예상치 0.01달러를 하회한 0.25달러를 기록하면서 장중 약 -3% 하락
소프트웨어 기업인 앰플리튜드(AMPL)는 4분기 조정 주당순이익 0.02달러, 매출 7,810만 달러로 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +16.6% 상승
핀테크 기업인 클리어워터 애널리틱스(CWAN)는 4분기 조정 주당순이익 0.13달러, 매출 1억 2,650만 달러로 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +11.6% 상승
안과 의료기업인 바우시 헬스(BHC)는 주력 사업인 안과 부문의 매출이 시장 예상치 12억 4,000만 달러를 상회한 12억 8,000만 달러를 기록하면서 장중 약 +11% 상승
모바일 기술 기업인 앱러빈(APP)은 공매도 투자자 Edwin Dorsey가 최근 12개월간 656% 상승한 주가가 기만적이고 약탈적인 광고로 인한 저품질 매출 성장에 기인한다고 지적하면서 장중 약 -10.7% 하락
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(20일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 215,000건 보다 늘어난 219,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 214,000건 대비 5,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 215,250건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
오늘(20일) 컨퍼런스보드가 발표한 경기선행지수(Leading Economic Index)는 시장 예상치인 -0.2% 보다 하락폭이 큰 -0.3%를 기록했다. 지난달 수정 발표치인 +0.1% 대비 0.4%p 하락했으며, 소비자들의 기업 경기 전망이 0.1%, 주당 평균 근로시간이 0.2% 감소한 것이 주요 원인으로 분석
컨퍼런스보드는 10개의 주요 경제지표를 종합해 향후 6~9개월간의 미국 경제 동향을 예측하는 지수를 매월 발표하고 있다. 이번 지수 하락에도 불구하고 컨퍼런스보드 이코노미스트들은 2025년 미국 경제가 2.3% 성장할 것으로 전망
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