오늘 미국 주식 시장은 1월 소매 판매 부진으로 인해 3대 지수 혼조세를 보였지만 주간 단위 상승 마감
출처: cnbc.com
2025 CES 하드웨어에서 플랫폼 기업으로 진화하는 엔비디아(Feat.NVDA Part 1)
이번 주, S&P 500 지수는 약 +1.5%상승한 반면, 다우 산업평균지수는 약 +0.6% 상승했다. 나스닥 종합지수는 약 +2.6%상승마감
노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 컴퍼니 수석 포트폴리오 매니저 매트 스터키는 미국 경제와 인플레이션이 가속화되어 기준 금리에 압력을 가하는 것은 아닌 것 같다고 언급
최근 10년 만기 미 국채 수익률의 하락이 폭을 개선하고 있지만, 이러한 상관관계 역학으로 인해 주식 쪽의 자산 가격도 상승하고 있다고 강조
미 국채 수익률이 낮아지면 투자자들이 주식과 같은 다른 자산에 투자할 가능성이 높아지며 이로 인해 미국 주식 시장을 상승시킬 수 있다는 이야기
미국내 인플레이션이 급격히 증가하지 않는다는 것은 물가가 빠르게 오르지 않는다는 의미는 미국 경제가 안정적이라는 신호로 볼 수 있다고 판단
버스타인 애널리스트 더글라스 하네드는 전 세계적으로 군비를 삭감하고 자금을 더 생산적인 용도로 전환하는 것이 바람직한 목표이지만, 현실적인 방안이 보이지 않는다고 언급
국가 지도자들 간의 신뢰 구축이 어려울 것이라고 지적하며, 국방비 삭감에 대한 회의적인 시각을 표명
웰스파고 애널리스트 매튜 에이커스는 국방비 50% 삭감은 가능성이 낮아 보이며, 현재 헤드라인이 국방주 주가를 움직이고 있지만 2026 회계연도 예산안에 따른 상승 여력에 의문을 제기한다고 설명
골드만삭스 애널리스트 노아 포포낙은 국방부 예산의 50% 삭감은 어려움에 직면할 것이라고 전망하면서도, 과거 미국 국방비가 30-40% 삭감된 사례가 여러 차례 있었다고 언급
현재 예산이 명목 달러 기준 사상 최고치를 기록하고 있어 높은 출발점에서 큰 폭의 비율 감축이 수학적으로 더 용이할 수 있다고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
미국 개인투자자협회(AAII)의 주간 설문조사 결과에 따르면, 개인 투자자의 절반 가량이 향후 6개월간의 주식 전망에 대해 비관적인 것으로 나타났으며, 이는 2023년 11월 이후 최대 규모라고 언급
비관론이 지난주 42.9%에서 이번 주 47.3%로 상승했으며, 이는 2023년 말 50.3% 이후 최고치를 기록했다고 설명하며, 비관론의 역사적 평균치는 31.0%라고 덧붙임
설문 응답자 중 28.4%만이 강세장을 전망했는데, 이는 지난주 33.3%에서 하락한 수치이며 한 달 만에 최저치를 기록했다고 지적하며, 주식에 대한 낙관론의 역사적 평균치는 1980년대 중반부터 시작된 설문조사 기준 37.5%라고 설명
AAII가 실시한 특별 설문에서는 투자자의 57.4%가 관세가 경제를 둔화시키고 물가를 상승시킬 것이라고 전망했으며, 20.4%는 "일시적인 영향만 있을 뿐 지속적인 영향은 없을 것"이라고 응답했고, 12.5%는 "결국 국내 경제를 더 강하게 만들 것"이라고 답변했다고 강조
약 10%는 영향이 없거나 제한적일 것으로 보거나 의견이 없다고 밝힘
네이션와이드 애널리스트 마크 해킷은 S&P 500 지수가 새로운 사상최고치에 1P차이로 근접했다고 언급
미국 주식시장이 2025년 초부터 여러 장애물을 극복해왔으며, 이는 머지않아 거래 범위를 돌파할 수 있다는 신호라고 지
지정학적 불확실성과 약한 계절성에도 불구하고 시장이 새로운 최고치 돌파를 시도하고 있다고 설명하며, 약세장 논리의 핵심 요소들이 무너지고 있고 S&P 500이 선거 이후 갇혀있던 거래 범위를 돌파할 가능성이 높아지고 있다고 강조
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 1월 소매판매가 예상보다 크게 감소한 후, 연방기금 선물 트레이더들은 2025년 12월까지 한 차례 0.25%p 금리 인하 가능성을 33.9%, 두 차례 인하 가능성을 31.3%로 전망
2차례 기준 금리 인하 가능성은 전날의 26.9%에서 상승했다고 설명하며, 예상보다 부진한 소매판매 지표로 인해 트레이더들이 2025년 연준의 금리 인하 전망을 최대 두 차례까지 상향 조정했다고 덧붙임
오늘의 특징주
엔터테인먼트 기업인 워너 뮤직 그룹(WMG)은 시티가 투자의견을 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +3% 상승
스트리밍 기업인 로쿠(ROKU)는 4분기 주당 손실이 $0.24로 예상치 $0.40 손실을 하회하고 매출도 $1.2B로 예상치 $1.14B를 웃돌면서 장중 약 +14% 상승
숙박 공유 기업인 에어비앤비(ABNB)는 4분기 EPS가 $0.73로 예상치 $0.58를 상회하고 매출도 $2.48B로 예상치 $2.42B를 웃돌면서 장중 약 +14% 상승
클라우드 통신 기업인 트윌리오(TWLO)는 1분기 EPS 가이던스를 $0.88-0.93로 제시해 예상치 $0.99를 하회하면서 장중 약 -14% 하락
게임 소매업체인 게임스톱(GME)은 비트코인과 암호화폐 투자를 검토 중이라는 소식이 전해지면서 장중 약 +5% 상승
카지노 기업인 윈 리조트(WYNN)는 4분기 조정 EPS가 $2.42로 예상치 $1.27를 상회하고 매출도 $1.84B로 예상치 $1.77B를 웃돌면서 장중 약 +10% 상승
반도체 장비 기업인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 매출 가이던스가 시장 예상을 하회하면서 장중 약 -7% 하락
사이버보안 기업인 팔로알토 네트웍스(PANW)는 2분기 프리캐시플로우가 $509.4M로 예상치 $694.9M를 하회하면서 장중 약 -3% 하락
스포츠 베팅 기업인 드래프트킹스(DKNG)는 연간 매출 가이던스를 $6.3B-6.6B로 상향 조정하면서 장중 약 +11% 상승
중국 자율주행 기술 기업인 위라이드(WRD)는 엔비디아가 $25M 규모의 지분을 보유하고 있다고 공시하면서 장중 약 +80% 상승
암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)는 4분기 EPS가 $4.68로 예상치 $1.81를 상회하고 매출도 $2.27B로 예상치 $1.88B를 웃돌았음에도 장중 약 -7% 하락
도메인 등록 기업인 고대디(GDDY)는 1분기 매출 가이던스를 $1.175B-1.195B로 제시해 예상치 $1.19B를 하회하면서 장중 약 -13% 하락
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.1%을 크게 하회하는 -0.9%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 0.3%를 크게 하회하는 -0.4%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 전월 수정치 0.5%를 하회하는 -0.5%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 1월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.
수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%을 하회하는 +0.3%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 전월치인 2.2%를 하회하는 1.9%로 발표했다.
수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 크게 상회하는 +1.3%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 전월치인 1.8%를 상회하는 2.7%로 집계되었다.
오늘(14일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 1월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.5%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 수정치인 +0.5%를 크게 하회하는 -0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.7%를 상회하는 77.8%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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출처: Finviz.com
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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