오늘 미국 주식 시장은 알파벳과 AMD의 하락에도 불구하고 엔비디아가 상승세를 이끌며 3대 지수 모두 상승 마감
출처: cnbc.com
2025 CES 하드웨어에서 플랫폼 기업으로 진화하는 엔비디아(Feat.NVDA Part 1)
써드 포인트 창립자 겸 CEO 댄 로브는 전반적으로 우리의 견해는 미국 주식 투자 환경이 계속 우호적일 것으로 예상하지만, 시장과 경제에 영향을 미치는 정책을 전달하고 시행하는 데 있어 트럼프 행정부 2기의 색다른 접근 방식으로 인해 주기적으로 혼란이 발생할 수 있다는 점을 주의해야 한다고 언급
제이피 모건 체이스 애널리스트 에마 우는 관세가 시장에 미치는 영향을 둘러싼 불확실성에도 불구하고 개인 투자자들은 기록을 경신하고 있다고 언급 최근 개인투자자들에게서 유입된 자금의 대부분은 빅테크 기술주, 특히 인공지능 대장주인 엔비디아와 테슬라로 집중되었다고 강조 개인투자자들의 자금 중 최대 70%가 빅테크-7에 유입되었는데, 이는 사상 최대 규모이며 엔비디아의 경우에는 약 $1.3B의 자금이 순매수를 기록했다고 덧붙임
뱅크 오브 아메리카 퀀트 전략가 사비타 수브라마니안은 뮤추얼 펀드 매니저들은 2025년 순조로운 출발을 보였으며 대형주 펀드의 63%가 러셀 벤치마크를 상회하여 1년 만에 최고 수익률을 기록했다고 언급
소형주 중심 펀드 매니저도 벤치마크(S&P 500) 성과를 상회했지만 중형주 펀드는 고전했으며 액티브 펀드 매니저는 오랫동안 패시브 지수 상품에 더 끌리는 투자자들에게 인기가 떨어지고 있는 추세이지만 일부 펀드 매니저와 월스트리트 전문가들은 시장 변동성이 큰 시기를 액티브 펀드가 자신의 가치를 증명할 기회로 보고 있다고 강조
펀드 매니저들은 일반적으로 커뮤니케이션 서비스 업종에 비중을 많이 두고 있어 성과에 도움이 되었다고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
SEB 수석 상품 분석가 비야른 쉴드롭은 글로벌 원유 시장은 이제 무역 전쟁이 격화되면 글로벌 석유 수요 증가에 타격을 줄 것이라는 우려와 이란의 석유 수출이 갑자기 중단될 수 있다는 우려 사이에 놓여 있다고 언급
트럼프 대통령이 이란에 대한 최대 압박을 복원했음에도 불구하고 미국 원유 재고 증가와 무역 전쟁에 대한 우려로 수요 우려가 높아지면서 국제 유가는 장중 약 -2%이상 하락
미국과 중국 간의 무역 갈등이 글로벌 성장을 저해하고 인플레이션 압력을 높일 수 있다는 우려도 국제 유가를 압박하고 있는 중
다우존스 마켓 데이터에 따르면 가장 활발한 금 선물 계약이 장중 사상최고치인 온스당 $2,900를 돌파
주식이 하락하면 금 가격이 상승하는 것은 당연하며 투자자들은 위험을 회피하기 위해서 주식에서 귀금속과 같은 안정적인 자산으로 투자 자산을 옮기는 경우가 많음
ADP 수석 이코노미스트 넬라 리처드슨은 미국 노동시장이 2025년 초반은 강한 출발을 보였지만, 노동 시장에는 서로 다른 흐름이 있으 일부 산업은 강세를 보이는 반면, 다른 산업은 약세를 보이고 있다고 언급
소비자와 관련된 산업(예: 호텔, 레스토랑 등)은 여전히 강세를 보였지만, 제조업에서는 13,000개의 일자리가 줄어들었으며 건설업은 소폭 증가했지만 큰 변화는 없었다고 강조
많은 사람들이 더 나은 일자리로 옮기려는 움직임도 줄어들고 있다고 덧붙임
내일은 일라이 릴리, 로블록스, 아마존이 분기 실적을 발표할 예정
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 2025년 3월 FOMC에서 기준 금리를 동결할 가능성을 예상하고 있으며 동결 확률은 82.5%, 25bp 인하될 확률이 17.5%로 반영 중
오늘의 특징주
검색 엔진 및 인터넷 서비스 기업인 알파벳(GOOGL)은 4분기 매출이 $96.47B로 LSEG 애널리스트 예상치인 $96.56B에 미치지 못하고, 2025년 AI 투자 계획이 $75B로 컨센서스 예상치 $58.84B를 하회하면서 장중 약 -8% 하락
반도체 제조업체인 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 데이터센터 부문 실적 부진에도 4분기 매출 $7.67B, EPS $1.09로 LSEG 예상치인 매출 $7.53B, EPS $1.08을 상회했으나 장중 약 -7% 하락
차량 공유 및 배달 서비스 기업인 우버 테크놀로지스(UBER)는 4분기 조정 EPS $0.23로 LSEG 예상치 $0.50을 하회하고, 1분기 총 예약액 가이던스 $42-43.5B가 스트리트어카운트 예상치 $43.51B를 하회하면서 장중 약 -7% 하락
글로벌 IT 기업인 애플(AAPL)은 중국 규제당국의 앱스토어 수수료 관행 조사 소식에 장중 약 -1% 하락
중국 이커머스 기업인 핀둬둬(PDD)는 미국 우체국의 중국·홍콩발 소포 배송 중단 소식에 장중 약 -3% 하락, 다만 USPS는 다음날 해당 지역 소포 수취 재개 계획 발표
빌딩 자동화 솔루션 기업인 존슨 컨트롤 인터내셔널(JCI)은 회계연도 1분기 매출 $5.43B, 조정 EPS $0.64로 팩트셋 예상치인 매출 $5.29B, EPS $0.59를 상회하면서 장중 약 +12% 상승
통신 서비스 제공업체인 루멘 테크놀로지스(LUMN)는 2025년 EBITDA 가이던스 $3.2-3.4B가 애널리스트 예상치 $3.41B를 하회하면서 장중 약 -3% 하락
엔터프라이즈 소프트웨어 기업인 워크데이(WDAY)는 전체 인력의 8.5%(약 1,750명) 감축 구조조정 계획 발표 후 장중 약 +5% 상승
패스트캐주얼 레스토랑 체인인 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)은 4분기 조정 EPS가 LSEG 예상치 $0.24를 $0.01 상회했으나, 연간 동일 매장 매출 성장률 가이던스가 한 자릿수 초중반에 그칠 것으로 전망되면서 장중 약 -2% 하락
장난감 제조업체인 마텔(MAT)은 4분기 매출 $1.65B, 조정 EPS $0.35로 LSEG 예상치인 매출 $1.63B, EPS $0.20을 상회하면서 장중 약 +14% 상승
온라인 데이팅 서비스 기업인 매치(MTCH)는 1분기 매출 가이던스 $0.82-0.83B가 LSEG 예상치 $0.853B를 하회하고 Spencer Rascoff를 신임 CEO로 선임하면서 장중 약 -7% 하락
제약 바이오 기업인 노보 노디스크(NVO)는 4분기 순이익 28.23B 덴마크 크로네로 팩트셋 예상치 26.19B 크로네를 상회하고, 연간 순이익도 109.9B 크로네로 컨센서스 예상치 99.14B 크로네를 크게 상회하면서 장중 약 +5% 상승
게임 개발 및 퍼블리싱 기업인 일렉트로닉 아츠(EA)는 분기 실적 시장 예상치 상회와 $1B 규모 자사주 매입 계획 발표로 장중 약 +5% 상승
농업 화학제품 제조업체인 FMC 코퍼레이션(FMC)은 1분기 조정 EPS 가이던스 $0.05-0.15가 팩트셋 예상치 $0.77를 크게 하회하고, 매출 가이던스도 $0.75-0.8B로 애널리스트 예상치 $0.9574B를 하회하면서 장중 약 -33% 하락
자동차 제조업체인 도요타 자동차(TM)는 중국 전기차 생산 전담 신규 법인 설립 계획 발표에 장중 약 +4% 상승, 3분기 영업이익은 시장 예상치를 하회했으나 매출은 상회
오토바이 제조업체인 할리 데이비슨(HOG)은 4분기 매출 $0.4205B, EPS -$0.93으로 LSEG 예상치인 매출 $0.4649B, EPS -$0.66을 하회하면서 장중 약 -1.3% 하락
서버 및 스토리지 솔루션 기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 GPU 제조업체인 엔비디아(NVDA)는 엔비디아 블랙웰 플랫폼 기반 AI 데이터센터 생산 가용성 발표로 각각 장중 약 +9%, +4% 상승
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 1월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 153,000명 증가를 상회하는 183,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표도 122,000명 증가에서 176,000명 증가로 상향 수정되었다.
해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.
ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.
미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.
오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 12월 무역수지(International Trade in Goods and Services)확정치는 시장예상치인 $-92.0B를 하회하는 $-98.4B으로 전월 대비 +24.7% 증가했다.
수출은 $266.5B으로 전월 대비 -2.6% 증가했으며, 수입은 $364.9B으로 전월 대비 +3.5% 증가했다.
해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.
해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.
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출처: Finviz.com
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