오늘 미국 주식 시장은 전일 멕시코와 캐나다에 한해 관세 부과를 30일간 유예를 결정하면서 관세 부과 우려감이 해소되며 3대 지수 모두 상승 마감
출처: cnbc.com
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중국 정부는 2월 10일부터 미국산 석탄과 액화천연가스 수입품에 최대 15%의 관세를 부과하고 원유, 농기구 및 일부 자동차에 10%의 관세를 부과
해당 조치는 미국이 캐나다와 멕시코에 대한 보다 공격적인 부과를 중단하기로 합의한 이후 나온 것
저스틴 트뤼도 캐나다 총리는 전일 저녁 소셜 미디어 사이트 X에 올린 게시물에서 트럼프 대통령이 캐나다에 대한 관세 부과를 최소 30일 동안 중단하기로 합의했다고 발표
이에 앞서 전일 오전에는 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 멕시코산 대미 수입품에 대한 관세도 한 달간 중단한다고 발표
인프라 캐피탈 어드바이저 최고 경영자 제이 햇필드는 지난 몇 달 동안 달러화 강세가 일부 효과를 상쇄할 수 있다고 지적하면서 투자자들이 관세에 대해 너무 부정적이라고 언급
그는 S&P 500의 연말 목표를 7,000으로 전망하고 있으며 이는 전일 종가 대비 거의 +17%이상 상승 여력을 의미
트럼프 대통령이 추진하는 것은 경제적 관세가 아니며 정치적 관세이므로 지속되지는 않을 것이라고 강조
우리가 생각하는 것은 합의에 이르지 못했지만 결국 대부분의 수입품에 대해 5~10%의 관세가 부과 될 것이며 이는 견딜 수 있다는 것이라고 지적하면서 여기에는 유럽도 포함된다고 덧붙임
뱅크 오브 아메리카 전략가 마크 카바나에 따르면 트럼프 대통령의 관세 부과로 인한 미국 주식 시장의 일부 하락은 투자자들에게 기회를 제공할 수 있다고 언급
관세로 인해 리스크가 높은 S&P 500 지수가 아니라 개별 주식을 매수할 해라는 것이 자신의 견해라고 강조
향후 관세 부과가 S&P 500 지수에 미치는 영향에 대해 캐나다와 멕시코에 대한 25%관세와 중국에 대한 10%추가 관세는 전체 미국 주식 시장 지수의 기업 이익들에게 -2%의 타격을 주는 반면, 양자 간 관세는 기업 이익이 -8%하락할 것으로 추정한다고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
버덴스 캐피털 어드바이저스의 메간 호네먼은 향후 미국 주식 시장 변동성이 더 커질 수 있다고 지적하면서 변동성이 끝났다고 생각하지 않는다고 언급
우리는 새로운 해를 맞이하고 있으며 미국 주식 강세장의 3년차에 접어들고 있지만 밸류에이션은 비싸다고 강조
미국 주식 시장의 밸류에이션이 완벽하게 책정되었다고 말할 수도 있지만, 이제 현실이 반영되고 있으며 2025년 상반기까지 변동성이 계속될 것으로 예상되며 여전히 인플레이션 상황, 연준이 할 수 있는 일, 소비자가 얼마나 강한지를 파악하기 위해 노력하고 있다고 덧붙임
울프리서치 수석 이코노미스트 스테파니 로스는 트럼프 대통령의 최근 관세 협상은 2025년 말까지 광범위한 관세가 부과될 가능성이 거의 없다는 것을 의미할 수 있다고 지적하면서 시장 반응은 아마도 현재로서는 최악의 시나리오인 캐나다 및 멕시코와의 무역 전쟁을 피했기 때문에 긍정적인 것 같다고 언급
향후 일시적으로 이들 국가에 관세가 일시적으로 적용될 수 있다는 것이 설득력 있게 보였지만, 우리는 세금 감면 및 일자리 법(TCJA)을 연장하기 위해 관세 수입이 필요한 연말까지 광범위한 관세가 부과될 가능성은 낮다고 계속 믿고 있다고 강조
향후 실제로 캐나다와 멕시코에 관세를 부과할지에 대해 다음 달에도 여전히 잡음이 있을 수 있지만, 캐나다와 멕시코가 잠재적인 무역 전쟁에서 정면으로 맞설 것으로 예상하지 않는다고 전망하면서 하지만 중국의 경우는 트럼프 대통령이 원하는 장기적인 관세 인상 계획의 일환이며 해당 관세가 유지될 수 있다고 덧붙임
뱅크 오브 아메리카 기술 리서치 전략가 스티븐 서트마이어는 역사적인 미국 주식 시장의 과거 패턴이 유지된다면 2월은 일정부분 불안한 달이 될 수 있다고 지적
S&P 500 지수(SPX)는 9월에 이어 연중 두 번째로 약한 2월에 어려움을 겪을 수 있다고 언급하면서 1928년 부터 지금 까지 역사적인 데이터를 보면 2월에는 평균 -0.09%의 수익률로 53%의 확률로 상승세를 보인 것으로 나타났다고 강조
새로운 대통령이 당선 후 1년 차 2월달의 평균 수익률 -1.66%로 46%의 확률로 상승세를 보였으며 전형적인 약세를 나타냈지만 월스트리트는 봄과 여름에 접어들면서 계절성이 개선되는 경향이 있다고 덧붙임
오늘 장마감 후에는 AMD, 알파벳, 수요일에는 우버, 디즈니, 퀄컴, 포드, ARM, 목요일에는 일라이 릴리, 로블록스, 아마존이 분기 실적을 발표할 예정
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 2025년 3월 FOMC에서 기준 금리를 동결할 가능성을 예상하고 있으며 동결 확률은 84.5%, 25bp 인하될 확률이 15.5%로 반영 중
오늘의 특징주
데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어는 AI 플랫폼 수요 증가에 힘입어 4분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 장중 약 +24%이상 상승, 2024년 2월 6일 이후 최고치 기록
영화관 체인 AMC는 로쓰가 긍정적인 박스오피스 전망을 제시하며 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정하면서 장중 약 +3%이상 상승
교도소 운영업체 GEO 그룹과 코어시빅은 엘살바도르의 미국 범죄자 및 불법 이민자 수감 제안 후 장중 각각 약 -8%, -6% 하락
의류 기업 PVH와 생명공학 기업 일루미나는 중국 정부가 '신뢰할 수 없는 기업' 목록에 추가하면서 제재 위험이 부각되며 장중 각각 약 -1%, -5% 하락
동남아 차량호출·배달 플랫폼 그랩은 경쟁업체인 GoTo와의 합병 협상 보도에 장중 약 +13% 이상 상승
음악 스트리밍 서비스 스포티파이는 2024 회계연도에 11.4억 유로의 첫 연간 순이익을 기록하고 4분기 실적도 호조를 보이며 장중 약 +13% 상승
위성라디오 업체 시리어스 XM은 버크셔 해서웨이가 $54M 규모의 지분을 추가 매입해 총 지분율이 35.4%로 증가하면서 장중 약 +3% 상승
제약업체 화이자는 4분기 매출 $17.77B, 조정 EPS $0.63로 시장예상치인 매출 $17.36B, EPS $0.46를 상회했으나 장중 약 -1% 하락
결제 서비스 업체 페이팔은 카드 처리 성장세 둔화에도 4분기 실적과 연간 실적전망치가 시장예상치를 상회했으나 장중 약 -12% 하락
음식료 업체인 펩시코는 북미 시장에서 5분기 연속 스낵과 음료 수요 감소로 4분기 매출이 부진하면서 장중 약 -5% 하락
럭셔리 자동차 제조업체 페라리는 2024년 순이익이 전년 대비 21% 증가했고 2025년에도 5% 이상 성장할 것으로 전망하면서 장중 약 +7% 상승
제약업체 머크는 2025년 EPS 가이던스를 $8.88-9.03로 제시했으나 시장예상치인 $9.13를 하회하면서 장중 약 -9% 하락
화장품 기업 에스티 로더는 회계연도 기준 3분기 매출이 전년 대비 10-12% 감소할 것으로 전망하면서 시장예상치인 -6.9%를 하회하면서 장중 약 -16% 하락
생활용품 업체 크로락스는 2분기 실적이 시장예상치를 상회하고 연간 수익 가이던스도 상향 조정했으나 장중 약 -7% 하락
자산운용사 아폴로 글로벌은 4분기 EPS $2.22로 시장예상치인 $1.89를 상회했으나 자금 유입이 전분기 $42B에서 $33B로 감소하면서 장중 약 -3% 하락
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오늘의 경제지표
오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 12월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 -0.6%를 하회하는 -0.9%로 발표되었다.
해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.
해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.
매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 12월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 8,000,000건을 하회하는 7,600,000건으로 집계되면서 전월 대비 감했다.
해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.
"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."
출처: Finviz.com
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