오늘 미국 주식 시장은 오늘 부터 발효되는 글로벌 관세 우려감으로 장중 큰폭의 하락세를 보였지만 멕시코에 한해 30일간 유예를 결정하면서 장중 반등했지만 3대 지수 모두 하락 마감
출처: cnbc.com
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지난 토요일 트럼프 행정부는 멕시코와 캐나다의 상품에 25%의 관세를 부과하기로 결정했으며 캐나다에 대한 에너지 수입 관세는 10%를 부과를 결정
중국산 제품의 경우에는 10%를 부과하며 이번 주말에는 유럽 연합에 대한 관세가 부과될 것이라고 언급
오늘 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 트럼프 대통령과 대화를 나눈 후 올린 게시물이 장중 미국 주식 시장이 반등세를 보임
멕시코 대통령은 트럼프 대통령과 우리의 관계와 주권을 존중하며 좋은 대화를 나눴고 일련의 합의에 도달했다고 게시글에 올림
이후 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 대한 일시적인 합의를 확인했으며 멕시코와 미국을 분리하는 국경에 1만 명의 멕시코 군인을 즉시 증원하기로 합의한 매우 우호적인 대화였다고 언급이후 양국의 합의를 위한 협상이 한 달 동안 계속될 것이라고 덧붙임
멕시코에 대한 관세 30일 유예는 모든 국가에 대한 관세가 트럼프 대통령의 협상 도구가 될 수 있으며 투자자들이 초기에 과민 반응해서는 안 된다는 일부 투자자들의 낙관적인 견해를 뒷받침 해주었음
맥쿼리 글로벌 외환 및 금리 전략가 티에리 위즈먼은 미국 주식 투자자들이 착각하고 있다고 해도 미국의 동맹국인 캐나다와 멕시코에 대한 영구적인 관세는 실현되지 않을 것이라고 언급
양국의 양보는 비용 편익과 게임 이론적 관점에서 트럼프 대통령의 문제를 처리하는 쉬운 방법이며, 트럼프 대통령은 거래하는 것을 좋아하기 때문이라고 강조
2018년과 마찬가지로 정치권과 미국 주식 시장의 압력도 양측이 양보하도록 압박할 것이라고 덧붙임
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골드만삭스 수석 미국 주식 전략가 데이비드 코스틴은 관세가 궁극적으로 이번 시즌 S&P 500 기업 실적에 타격을 줄 수 있다고 언급
트럼프 대통령에 의한 미국의 관세가 지속된다면 기본적으로 미국 기업들의 실적과 밸류에이션에 영향을 미칠 것이라고 지적하면서 최근 분석에 따르면 기업 이익에 미치는 영향은 기업들의 이익 추정치를 기준선 대비 2%에서 3%사이로 낮출 가능성이 있으며, 주식 위험 프리미엄 불확실성 증가에 따른 미국 주식 시장의 밸류에이션도 영향을 받을 것으로 예상한다고 강조
따라서 수익과 밸류에이션의 총합적인 영향은 유동적이지만 약 -5%가 될 것"이라고 덧붙임
억만장자 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스는 트럼프 대통령의 2번째 임기에 접어든 이후 금융 시장이 2017년보다 훨씬 덜 안정적이라고 언급
현재 경제와 정치 상황에 많은 변수와 상충되는 요소가 너무 많으며 트럼프 1.0과는 완전히 다른 환경이라는 것이며 트럼프는 트럼프이기 때문에 실수의 여지가 없기 때문에 1.0 때처럼 잘 될지 모르겠다고 강조
지난 8년 동안 미국의 채권, 외환, 주식 시장이 모두 큰 변화를 겪었으며 현재의 주요 자산 클래스들의 상태를 유지하면서 큰 정책 변화를 도입하려면 매우 뛰어난 능력이 필요할 것이라고 덧붙임
보스턴 연준의장 수잔 콜린스는 연준위원들이 시간을 가져야 할 때라고 언급하면서 추세에 가까운 지속적인 성장, 훨씬 더 긴밀하게 조정된 경제, 완전 고용에 근접한 것으로 보이는 노동 시장을 보고 있으며 이것은 좋은 것이라고 지적
제 생각에 연준 정책이 인내심을 갖고 신중을 기하는 것이 정말 적절하며, 특히 모든 불확실성을 고려할 때 추가 조정이 시급하지 않다는 것을 의미하며 올해 자신이 투표권 위원으로 있는 연방공개시장위원회가 기준 금리를 동결하기로 결정한 후 블랙아웃 기간이 지나서 언급한 것
오늘 아침 우리가 보고 있는 것은 정책이 어떻게 전개될지에 대해 많은 불확실성이 있다는 것을 강조하며, 실제 어떤 정책이 시행될지 알지 못하면 어떤 영향을 미칠지 너무 정확하게 예측하는 것은 불가능하다고 덧붙임
이번 주 월요일에는 팔란티어, 화요일에는 AMD, 알파벳, 수요일에는 우버, 디즈니, 퀄컴, 포드, ARM, 목요일에는 일라이 릴리, 로블록스, 아마존이 분기 실적을 발표할 예정
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 2025년 3월 FOMC에서 기준 금리를 동결할 가능성을 예상하고 있으며 동결 확률은 86.5%, 25bp 인하될 확률이 13.5%로 반영 중
오늘의 특징주
가금류/소고기 생산업체 타이슨 푸드는 소고기 부문 성장에 힘입어 1분기 EPS $1.14로 시장예상 $0.90를 상회하며 장중 +1.8% 상승
항공우주 서비스 업체 트라이엄프는 워버그 핀커스와 버크셔 파트너스 계열사에 주당 $26.0, 총 $3.0B 규모의 인수 소식으로 장중 +34% 급등
수의학 헬스케어 기업 IDEXX 랩은 4분기 매출 $954.3M로 시장예상 $935.1M를 상회하며 장중 +11% 상승
의류 업체 PVH는 웰스파고의 재고 위험과 환율 압박을 이유로 한 투자의견 하향 조정으로 장중 -6.6% 하락
매트리스 제조업체 템퍼 씰리는 FTC의 기업 인수 저지 시도가 법원에서 기각되며 장중 +5.4% 상승
의료기기 유통업체 오웬스 & 마이너는 4분기 매출 $2.67B-$2.77B로 시장예상 $2.73B를 하회하고 $310M의 영업권 손상 비용 발생으로 장중 -28% 급락
물류창고 리츠 프롤로지스는 레이몬드 제임스의 "투자자 기대치가 너무 높다"는 의견과 함께 투자의견 하향 조정으로 장중 -1.7% 하락
멕시코 ETF(EWW)는 미국의 대멕시코 관세 부과 한달 연기 소식으로 장중 +2.2% 상승
캐나다 ETF(EWC)는 미국의 대캐나다 25% 관세 부과 우려로 장중 최대 -3.4% 하락 후 -1.6%로 마감
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오늘의 경제지표
오늘(3일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 50.1을 상회하는 51.2로 발표되었다. 전월은 49.4 였다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 49.5를 상회하는 50.9을 기록했다. 전월은 49.2 이었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?
오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 2024년 12월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.8%를 상회하는 +1.7%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.8%를 기록했다.
해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.
매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.
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출처: Finviz.com
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