오늘 미국 주식 시장은 1월 마지막 거래에서 중국 스타트업 딥시크로 인한 하락세를 만회하며 빅테크를 중심으로 나스닥 종합지수가 상승세를 보였지만 2월 1일 부터 발효되는 관세 우려감으로 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
2025 CES 하드웨어에서 플랫폼 기업으로 진화하는 엔비디아(Feat.NVDA Part 1)
지난 월요일 -3.07% 하락한 나스닥 종합지수는 이번 주에 테슬라와 메타 플랫폼즈의 상승으로 대부분의 손실을 만회했지만 여전히 소폭 하락
이번 주 S&P 500 지수와 다우 산업평균 지수는 장중 하악세를 보이며 한 주를 마감
인프라스트럭처 캐피탈 어드바이저 CEO 제이 햇필드는 딥시크로 인해 빅테크들의 대규모 매도가 지나치다고 생각했으며 금요일에는 이런 분위기가 좀 풀리고 있다고 언급
중국 인공지능 스타트업 딥시크 신드롬이 사라지고 있으며 다음 주에는 아마존과 알파벳이 분기실적을 발표하고 다음 달 25일 엔비디아가 분기 실적을 발표하면 딥시크 신드롬이 줄어들 것으로 전망하며 낙관적으로 미국 주식 시장이 움직일 것이라고 강조
오늘 오후 캐롤라인 리빗 백악관 공보비서관이 대통령의 관세가 토요일 어느 시점에 공개될 것이라고 발표한 후 미국 주식 시장은 초반 상승세를 반납
트럼프는 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과하고 중국에 10%의 관세를 부과할 예정
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
바클레이스전략가 베누 크리슈나는 주식 프리미엄이 10년 만에 최저치로 떨어졌다고 언급
위험 프리미엄은 투자자가 특정 자산을 매수할 때 위험을 감수하는 대가로 받는 추가 수익이며 S&P 500 주식 위험 프리미엄은 0보다 몇 bp 낮은 수준인 것으로 추정되며, IG OAS [옵션 조정] 스프레드는 80bp 이하
둘 다 지난 10년 동안 가장 낮은 수치에 근접한 수준
한편, 연준의 첫 금리 인하 이후 미 국채 기간 프리미엄은 공격적으로 상승하여 현재 10년 동안의 관측치 중 99번째 백분위수를 상회하고 있다고 강조
이는 (타이트한 미국 노동시장, 연준의 전방위적인 금리 인하, 새로운 친기업 트럼프 행정부로 인한) 안전자산 수요 감소로 실질 수익률과 기간 프리미엄이 상승하고 있다는 금리 전략가들의 견해와 일치한다고 덧붙임
오늘 시카고 연준의장 오스탄 굴스비는 관세가 물가에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 주시하고 있지만 인플레이션에 대한 지속적인 진전을 보고 있다고 언급
미국 경제의 근본적인 것은 2% 인플레이션으로 돌아가기 위한 우리의 싸움이 여전히 진전되고 있다는 것이라고 강도
이는 기준 금리가 현재보다 상당히 낮아질 수 있는 문을 열어준다고 덧붙임
그러나 트럼프 대통령의 관세 인상이 정책에 미칠 수 있다고 지적
울프 리서치 수석 투자 전략가 크리스 세넥은 올해 1월 반등에 영향을 받는 주식들은 다음 달에 하락한다는 사실을 발견했다고 언급
미국 주식시당에서 1월 효과또는 반등은 수년 동안 지속되어 왔으며, 전년도 최악의 실적을 보인 주식들이 새해에는 세금 손실 매도 및 윈도우 드레싱이 완화되면서 실적을 상회하는 경우가 많았다고 강저
가장 흥미로운 것은 전년도 최악의 실적을 기록한 주식들의 다음해 연간 실적이며 1월 반등 이후 해당 그룹은 중간 수준의 성과를 보였고 이후 1년 내내 저조한 성과를 보였다고 지적
이전년도에 S&P 500 지수가 10% 이상 상승한 해에 1월 반등이 있었다고 덧붙임
다음 주에는 아마존과 알파벳이 분기 실적을 발표할 예정
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 2025년 3월 FOMC에서 기준 금리를 동결할 가능성을 예상하고 있으며 동결 확률은 84.0%, 25bp 인하될 확률이 16.0%로 반영 중
오늘의 특징주
생필품 제조 업체인 콜게이트-팔몰리브는 시장예상치를 하회하는 4분기 매출과 부정적 환율 영향으로 인한 2025년 매출 약세 전망으로 장중 약 -4% 하락
반도체 장비업체 KLA은 회계연도 2분기 매출 30.8억달러, 조정 EPS 8.20달러로 시장예상치인 매출 29.4억달러, EPS 7.75달러를 상회하면서 장중 약 +2% 상승
제약업체 버텍스는 FDA로부터 비오피오이드 진통제 승인을 획득하면서 장중 약 +7% 상승, 수십년만에 미국에서 새로운 유형의 진통제 승인을 받은 최초의 제약사가 됨
신발 제조 업체 데커스는 연간 매출 가이던스 49억달러를 제시했으나 시장예상치인 49.3억달러를 하회하면서 장중 약 -17% 하락, 다만 회계연도 3분기 실적은 시장예상치를 상회
제약업체 애브비는 4분기 조정 EPS 2.16달러로 시장예상치 2.12달러를 상회하면서 장중 약 +6% 상승, 2029년까지 고단일자릿수 연평균 성장률 전망을 재확인
소프트웨어업체 아틀라시안은 회계연도 2분기 매출 12.9억달러, 조정 EPS 0.96달러로 시장예상치인 매출 12.4억달러, EPS 0.76달러를 상회하면서 장중 약 +16% 상승하며 52주 신고가 기록
약국체인 업체인 월그린스는 분기 배당금 지급 중단 발표로 장중 약 -7% 하락, 회사는 부채 감축과 현금흐름 개선을 통한 재무구조 강화에 집중할 것이라 밝힘
미국 석유업체 쉐브론은 4분기 조정 EPS 2.06달러로 시장예상치 2.11달러를 하회하면서 장중 약 -3.8% 하락, 4년만에 처음으로 정유부문 손실 기록, 다만 매출 522.3억달러는 시장예상치 467.5억달러 상회
주택건설업체 비저홈즈는 회계연도 1분기 EPS 0.10달러로 시장예상치 0.31달러를 하회하면서 장중 약 -16% 하락, 다만 매출 4.69억달러는 시장예상치 4.64억달러 상회
화학업체 이스트만케미칼은 4분기 조정 EPS 1.87달러로 시장예상치 1.57달러를 상회하면서 장중 약 +9% 상승, 연간 실적전망도 시장예상치 상회
방위기술업체 팔란티어는 다음주 월요일 분기실적 발표를 앞두고 장중 약 +4% 상승하며 52주 신고가 기록, 지난 12개월간 주가 +420% 이상 상승
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 12월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.
개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.4%를 부합하는 +0.4%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.5%를 상회하는 +0.7%으로 나타났다.
개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 부합하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 +2.6%를 부합하는 +2.6%를 기록했다.
근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.2%을 부합하는 +0.2%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +2.8%를 부합하는 +2.8%를 기록했다.
해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 1월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 40.0을 하회하는 39.5를 기록했다.
해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.
해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다.
매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다
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출처: Finviz.com
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